Adobe vs Palantir
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Adobe $23.8B, Palantir $4.5B로 Adobe의 규모가 더 크며 약 5.3배입니다.
- Palantir의 매출 성장이 더 빨랐습니다(56.2%, 상대는 10.5%).
- Adobe이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 36.6%, 상대는 31.6%).
- Palantir이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 46.9%, 상대는 41.5%).
- 투자자들은 Palantir의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 169.6x, Adobe은(는) 14.7x입니다.
| 최근 회계연도 | ADBE · FY25 | PLTR · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $104.3B | $505.4B |
| 매출 | $23.8B | $4.5B |
| 잉여현금흐름 | $9.9B | $2.1B |
| 순이익 | $7.1B | $1.6B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 10.5% | 56.2% |
| 5년 성장률 | 13.1% | 32.6% |
| 주식 수 변화 | −5.1% | 4.7% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 89.3% | 82.4% |
| 영업이익률 | 36.6% | 31.6% |
| 순이익률 | 30.0% | 36.3% |
| FCF 마진 | 41.5% | 46.9% |
| 투하자본수익률 | 65.9% | — |
| 자기자본이익률 | 55.4% | 26.2% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$385M | −$7.2B |
| 순부채 / EBITDA | −0.0x | −5.0x |
| 배당과 자사주 매입 | $11.3B | $75.0M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 14.7x | 169.6x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 7 |
FY16
ADBE $5.9B
PLTR —
FY17
ADBE $7.3B
PLTR —
FY18
ADBE $9.0B
PLTR $595M
FY19
ADBE $11.2B
PLTR $743M
FY20
ADBE $12.9B
PLTR $1.1B
FY21
ADBE $15.8B
PLTR $1.5B
FY22
ADBE $17.6B
PLTR $1.9B
FY23
ADBE $19.4B
PLTR $2.2B
FY24
ADBE $21.5B
PLTR $2.9B
FY25
ADBE $23.8B
PLTR $4.5B
ADBE
PLTR
FY16
ADBE 25.5%
PLTR —
FY17
ADBE 29.7%
PLTR —
FY18
ADBE 31.5%
PLTR −104.7%
FY19
ADBE 29.3%
PLTR −77.6%
FY20
ADBE 32.9%
PLTR −107.4%
FY21
ADBE 36.8%
PLTR −26.7%
FY22
ADBE 34.6%
PLTR −8.5%
FY23
ADBE 34.3%
PLTR 5.4%
FY24
ADBE 31.4%
PLTR 10.8%
FY25
ADBE 36.6%
PLTR 31.6%
ADBE
PLTR
FY16
ADBE $2.0B
PLTR —
FY17
ADBE $2.7B
PLTR —
FY18
ADBE $3.8B
PLTR −$52.0M
FY19
ADBE $4.0B
PLTR −$178M
FY20
ADBE $5.3B
PLTR −$309M
FY21
ADBE $6.9B
PLTR $321M
FY22
ADBE $7.4B
PLTR $184M
FY23
ADBE $6.9B
PLTR $697M
FY24
ADBE $7.9B
PLTR $1.1B
FY25
ADBE $9.9B
PLTR $2.1B
ADBE
PLTR
FY16
ADBE 25.7%
PLTR —
FY17
ADBE 37.9%
PLTR —
FY18
ADBE 35.6%
PLTR —
FY19
ADBE 29.0%
PLTR —
FY20
ADBE 38.7%
PLTR —
FY21
ADBE 40.0%
PLTR —
FY22
ADBE 39.1%
PLTR —
FY23
ADBE 44.4%
PLTR —
FY24
ADBE 47.7%
PLTR —
FY25
ADBE 65.9%
PLTR —
ADBE
PLTR
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.