Autodesk vs Cadence Design Systems
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Autodesk $7.2B, Cadence Design Systems $5.3B로 Autodesk의 규모가 더 큽니다.
- Autodesk의 매출 성장이 더 빨랐습니다(17.5%, 상대는 14.1%).
- Cadence Design Systems이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 28.2%, 상대는 21.9%).
- Autodesk이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 33.4%, 상대는 30.0%).
- Autodesk의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(37.0%, 상대는 23.7%).
- 투자자들은 Cadence Design Systems의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 73.8x, Autodesk은(는) 32.7x입니다.
| 최근 회계연도 | ADSK · FY26 | CDNS · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $53.2B | $86.6B |
| 매출 | $7.2B | $5.3B |
| 잉여현금흐름 | $2.4B | $1.6B |
| 순이익 | $1.1B | $1.1B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 17.5% | 14.1% |
| 5년 성장률 | 13.7% | 14.6% |
| 주식 수 변화 | −0.9% | −0.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 91.0% | — |
| 영업이익률 | 21.9% | 28.2% |
| 순이익률 | 15.6% | 20.9% |
| FCF 마진 | 33.4% | 30.0% |
| 투하자본수익률 | 37.0% | 23.7% |
| 자기자본이익률 | 39.7% | 21.9% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$97.0M | −$675M |
| 순부채 / EBITDA | −0.1x | −0.4x |
| 배당과 자사주 매입 | $1.4B | $925M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 32.7x | 73.8x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 8 | 5 |
FY17
ADSK $2.0B
CDNS $1.9B
FY18
ADSK $2.1B
CDNS $2.1B
FY19
ADSK $2.6B
CDNS $2.3B
FY20
ADSK $3.3B
CDNS $2.7B
FY21
ADSK $3.8B
CDNS $3.0B
FY22
ADSK $4.4B
CDNS $3.6B
FY23
ADSK $5.0B
CDNS $4.1B
FY24
ADSK $5.5B
CDNS $4.6B
FY25
ADSK $6.1B
CDNS $5.3B
FY26
ADSK $7.2B
CDNS —
ADSK
CDNS
FY17
ADSK −24.6%
CDNS 16.7%
FY18
ADSK −24.8%
CDNS 18.5%
FY19
ADSK −1.0%
CDNS 21.1%
FY20
ADSK 10.5%
CDNS 24.1%
FY21
ADSK 16.6%
CDNS 26.1%
FY22
ADSK 14.1%
CDNS 30.2%
FY23
ADSK 19.8%
CDNS 30.6%
FY24
ADSK 20.5%
CDNS 29.1%
FY25
ADSK 22.1%
CDNS 28.2%
FY26
ADSK 21.9%
CDNS —
ADSK
CDNS
FY17
ADSK $93.7M
CDNS $413M
FY18
ADSK −$49.8M
CDNS $543M
FY19
ADSK $310M
CDNS $655M
FY20
ADSK $1.4B
CDNS $810M
FY21
ADSK $1.3B
CDNS $1.0B
FY22
ADSK $1.5B
CDNS $1.1B
FY23
ADSK $2.0B
CDNS $1.2B
FY24
ADSK $1.3B
CDNS $1.1B
FY25
ADSK $1.6B
CDNS $1.6B
FY26
ADSK $2.4B
CDNS —
ADSK
CDNS
FY17
ADSK —
CDNS 22.6%
FY18
ADSK —
CDNS 35.7%
FY19
ADSK −4.3%
CDNS 34.6%
FY20
ADSK —
CDNS 33.0%
FY21
ADSK —
CDNS 36.1%
FY22
ADSK 42.2%
CDNS 38.7%
FY23
ADSK 55.4%
CDNS 37.5%
FY24
ADSK 54.8%
CDNS 28.1%
FY25
ADSK 44.0%
CDNS 23.7%
FY26
ADSK 37.0%
CDNS —
ADSK
CDNS
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.