ADT vs Bright Horizons Family Solutions

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요약

2025 회계연도 매출은 ADT $5.1B, Bright Horizons Family Solutions $2.9B로 ADT의 규모가 더 크며 약 1.7배입니다.
Bright Horizons Family Solutions의 매출 성장이 더 빨랐습니다(9.2%, 상대는 4.7%).
ADT이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 25.5%, 상대는 10.7%).
ADT이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 33.3%, 상대는 8.8%).
Bright Horizons Family Solutions의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(11.2%, 상대는 8.2%).

최근 회계연도	ADT · FY25	BFAM · FY25
규모
시가총액	—	$3.7B
매출	$5.1B	$2.9B
잉여현금흐름	$1.7B	$259M
순이익	$596M	$193M
성장률
매출 성장률	4.7%	9.2%
5년 성장률	−0.7%	14.1%
주식 수 변화	—	−1.8%
수익성
매출총이익률	—	23.8%
영업이익률	25.5%	10.7%
순이익률	11.6%	6.6%
FCF 마진	33.3%	8.8%
투하자본수익률	8.2%	11.2%
자기자본이익률	15.7%	14.8%
재무상태표
순부채	$7.8B	$592M
순부채 / EBITDA	2.9x	1.5x
배당과 자사주 매입	$794M	$225M
밸류에이션과 품질
PER	—	22.5x
피오트로스키 F-스코어	—	8

매출

FY16

ADT $2.9B

BFAM $1.6B

FY17

ADT $4.3B

BFAM $1.7B

FY18

ADT $4.6B

BFAM $1.9B

FY19

ADT $5.1B

BFAM $2.1B

FY20

ADT $5.3B

BFAM $1.5B

FY21

ADT $4.2B

BFAM $1.8B

FY22

ADT $4.4B

BFAM $2.0B

FY23

ADT $4.7B

BFAM $2.4B

FY24

ADT $4.9B

BFAM $2.7B

FY25

ADT $5.1B

BFAM $2.9B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ADT BFAM

영업이익률

FY16

ADT −7.8%

BFAM 12.6%

FY17

ADT 6.5%

BFAM 11.8%

FY18

ADT 6.1%

BFAM 12.6%

FY19

ADT 3.8%

BFAM 13.0%

FY20

ADT 0.8%

BFAM 3.5%

FY21

ADT 0.2%

BFAM 7.4%

FY22

ADT 16.6%

BFAM 7.8%

FY23

ADT 25.3%

BFAM 7.1%

FY24

ADT 24.7%

BFAM 9.2%

FY25

ADT 25.5%

BFAM 10.7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ADT BFAM

잉여현금흐름

FY16

ADT $539M

BFAM $138M

FY17

ADT $1.5B

BFAM $160M

FY18

ADT $1.7B

BFAM $202M

FY19

ADT $1.7B

BFAM $219M

FY20

ADT $1.2B

BFAM $125M

FY21

ADT $1.5B

BFAM $164M

FY22

ADT $1.7B

BFAM $118M

FY23

ADT $1.5B

BFAM $165M

FY24

ADT $1.7B

BFAM $240M

FY25

ADT $1.7B

BFAM $259M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ADT BFAM

투하자본수익률

FY16

ADT —

BFAM 7.8%

FY17

ADT —

BFAM 11.4%

FY18

ADT 1.6%

BFAM 11.0%

FY19

ADT 1.2%

BFAM 11.5%

FY20

ADT 0.3%

BFAM 2.8%

FY21

ADT 0.1%

BFAM 5.3%

FY22

ADT 4.3%

BFAM 5.8%

FY23

ADT 7.0%

BFAM 5.2%

FY24

ADT 7.9%

BFAM 8.4%

FY25

ADT 8.2%

BFAM 11.2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ADT BFAM

각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.