ADT vs DoorDash
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요약
- 2025 회계연도 매출은 DoorDash $13.7B, ADT $5.1B로 DoorDash의 규모가 더 크며 약 2.7배입니다.
- DoorDash의 매출 성장이 더 빨랐습니다(27.9%, 상대는 4.7%).
- ADT이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 25.5%, 상대는 5.3%).
- ADT이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 33.3%, 상대는 15.9%).
- DoorDash의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(14.8%, 상대는 8.2%).
| 최근 회계연도 | ADT · FY25 | DASH · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | — | $78.8B |
| 매출 | $5.1B | $13.7B |
| 잉여현금흐름 | $1.7B | $2.2B |
| 순이익 | $596M | $935M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 4.7% | 27.9% |
| 5년 성장률 | −0.7% | 36.6% |
| 주식 수 변화 | — | 2.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 25.5% | 5.3% |
| 순이익률 | 11.6% | 6.8% |
| FCF 마진 | 33.3% | 15.9% |
| 투하자본수익률 | 8.2% | 14.8% |
| 자기자본이익률 | 15.7% | 10.5% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $7.8B | −$2.8B |
| 순부채 / EBITDA | 2.9x | −1.9x |
| 배당과 자사주 매입 | $794M | $0.0M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | 93.9x |
| 피오트로스키 F-스코어 | — | 5 |
FY16
ADT $2.9B
DASH —
FY17
ADT $4.3B
DASH —
FY18
ADT $4.6B
DASH $291M
FY19
ADT $5.1B
DASH $885M
FY20
ADT $5.3B
DASH $2.9B
FY21
ADT $4.2B
DASH $4.9B
FY22
ADT $4.4B
DASH $6.6B
FY23
ADT $4.7B
DASH $8.6B
FY24
ADT $4.9B
DASH $10.7B
FY25
ADT $5.1B
DASH $13.7B
ADT
DASH
FY16
ADT −7.8%
DASH —
FY17
ADT 6.5%
DASH —
FY18
ADT 6.1%
DASH −72.2%
FY19
ADT 3.8%
DASH −69.6%
FY20
ADT 0.8%
DASH −15.1%
FY21
ADT 0.2%
DASH −9.3%
FY22
ADT 16.6%
DASH −17.1%
FY23
ADT 25.3%
DASH −6.7%
FY24
ADT 24.7%
DASH −0.4%
FY25
ADT 25.5%
DASH 5.3%
ADT
DASH
FY16
ADT $539M
DASH —
FY17
ADT $1.5B
DASH —
FY18
ADT $1.7B
DASH −$172M
FY19
ADT $1.7B
DASH −$545M
FY20
ADT $1.2B
DASH $146M
FY21
ADT $1.5B
DASH $563M
FY22
ADT $1.7B
DASH $191M
FY23
ADT $1.5B
DASH $1.6B
FY24
ADT $1.7B
DASH $2.0B
FY25
ADT $1.7B
DASH $2.2B
ADT
DASH
FY16
ADT —
DASH —
FY17
ADT —
DASH —
FY18
ADT 1.6%
DASH —
FY19
ADT 1.2%
DASH —
FY20
ADT 0.3%
DASH —
FY21
ADT 0.1%
DASH —
FY22
ADT 4.3%
DASH −42.9%
FY23
ADT 7.0%
DASH −15.4%
FY24
ADT 7.9%
DASH −1.1%
FY25
ADT 8.2%
DASH 14.8%
ADT
DASH
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.