Ameren vs Sempra
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Sempra $13.7B, Ameren $8.8B로 Sempra의 규모가 더 크며 약 1.6배입니다.
- Ameren의 매출 성장이 더 빨랐습니다(15.4%, 상대는 3.9%).
- Ameren이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 −8.8%, 상대는 −44.1%).
- Ameren의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(5.7%, 상대는 2.8%).
- 투자자들은 Sempra의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 28.5x, Ameren은(는) 19.0x입니다.
| 최근 회계연도 | AEE · FY25 | SRE · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $30.1B | $55.1B |
| 매출 | $8.8B | $13.7B |
| 잉여현금흐름 | −$775M | −$6.0B |
| 순이익 | $1.5B | $1.8B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 15.4% | 3.9% |
| 5년 성장률 | 8.7% | 3.8% |
| 주식 수 변화 | 1.8% | 2.5% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 23.0% | — |
| 순이익률 | 16.6% | 13.4% |
| FCF 마진 | −8.8% | −44.1% |
| 투하자본수익률 | 5.7% | 2.8% |
| 자기자본이익률 | 11.5% | 5.9% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $20.1B | $35.0B |
| 순부채 / EBITDA | 5.5x | 6.0x |
| 배당과 자사주 매입 | $768M | $1.7B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 19.0x | 28.5x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 5 |
FY16
AEE $6.1B
SRE $10.2B
FY17
AEE $6.2B
SRE $9.6B
FY18
AEE $6.3B
SRE $10.1B
FY19
AEE $5.9B
SRE $10.8B
FY20
AEE $5.8B
SRE $11.4B
FY21
AEE $6.4B
SRE $12.9B
FY22
AEE $8.0B
SRE $14.4B
FY23
AEE $7.5B
SRE $16.7B
FY24
AEE $7.6B
SRE $13.2B
FY25
AEE $8.8B
SRE $13.7B
AEE
SRE
FY16
AEE 21.8%
SRE —
FY17
AEE 22.8%
SRE —
FY18
AEE 21.6%
SRE —
FY19
AEE 21.4%
SRE —
FY20
AEE 22.4%
SRE —
FY21
AEE 20.9%
SRE —
FY22
AEE 19.0%
SRE —
FY23
AEE 20.8%
SRE —
FY24
AEE 19.9%
SRE —
FY25
AEE 23.0%
SRE —
AEE
SRE
FY16
AEE $41.0M
SRE −$1.9B
FY17
AEE −$14.0M
SRE −$80.0M
FY18
AEE −$116M
SRE −$28.0M
FY19
AEE −$241M
SRE −$620M
FY20
AEE −$1.5B
SRE −$2.1B
FY21
AEE −$1.8B
SRE −$1.2B
FY22
AEE −$1.1B
SRE −$4.2B
FY23
AEE −$1.0B
SRE −$2.2B
FY24
AEE −$1.6B
SRE −$3.3B
FY25
AEE −$775M
SRE −$6.0B
AEE
SRE
FY16
AEE 5.7%
SRE 6.4%
FY17
AEE 4.6%
SRE 2.9%
FY18
AEE 6.5%
SRE 3.5%
FY19
AEE 6.0%
SRE 5.1%
FY20
AEE 5.7%
SRE 5.2%
FY21
AEE 5.2%
SRE 3.6%
FY22
AEE 5.3%
SRE 4.1%
FY23
AEE 5.0%
SRE 6.4%
FY24
AEE 4.8%
SRE 5.1%
FY25
AEE 5.7%
SRE 2.8%
AEE
SRE
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.