Affirm vs Global Payments
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Global Payments $7.7B, Affirm $4.3B로 Global Payments의 규모가 더 크며 약 1.8배입니다.
- Affirm의 매출 성장이 더 빨랐습니다(32.2%, 상대는 −0.4%).
- Global Payments이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 22.8%, 상대는 9.8%).
- Global Payments이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 26.5%, 상대는 23.3%).
| 최근 회계연도 | AFRM · FY26 | GPN · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $24.4B | $22.4B |
| 매출 | $4.3B | $7.7B |
| 잉여현금흐름 | $993M | $2.0B |
| 순이익 | $1.9B | $1.4B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 32.2% | −0.4% |
| 5년 성장률 | 37.4% | 0.8% |
| 주식 수 변화 | 2.3% | −5.0% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | 72.6% |
| 영업이익률 | 9.8% | 22.8% |
| 순이익률 | 45.3% | 18.2% |
| FCF 마진 | 23.3% | 26.5% |
| 투하자본수익률 | — | 3.8% |
| 자기자본이익률 | 45.1% | 6.2% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | — | $13.2B |
| 순부채 / EBITDA | — | 4.4x |
| 배당과 자사주 매입 | $0.0M | $1.4B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | — | 6 |
FY17
AFRM —
GPN $4.0B
FY18
AFRM —
GPN $3.4B
FY19
AFRM $264M
GPN $4.9B
FY20
AFRM $510M
GPN $7.4B
FY21
AFRM $871M
GPN $8.5B
FY22
AFRM $1.3B
GPN $9.0B
FY23
AFRM $1.6B
GPN $7.4B
FY24
AFRM $2.3B
GPN $7.7B
FY25
AFRM $3.2B
GPN $7.7B
FY26
AFRM $4.3B
GPN —
AFRM
GPN
FY17
AFRM —
GPN 14.1%
FY18
AFRM —
GPN 21.9%
FY19
AFRM −48.2%
GPN 16.1%
FY20
AFRM −21.2%
GPN 12.0%
FY21
AFRM −44.1%
GPN 15.9%
FY22
AFRM −64.2%
GPN 7.1%
FY23
AFRM −75.6%
GPN 17.8%
FY24
AFRM −26.5%
GPN 25.5%
FY25
AFRM −2.7%
GPN 22.8%
FY26
AFRM 9.8%
GPN —
AFRM
GPN
FY17
AFRM —
GPN $330M
FY18
AFRM —
GPN $893M
FY19
AFRM −$107M
GPN $1.1B
FY20
AFRM −$92.3M
GPN $1.9B
FY21
AFRM −$213M
GPN $2.3B
FY22
AFRM −$248M
GPN $1.6B
FY23
AFRM −$109M
GPN $1.9B
FY24
AFRM $291M
GPN $2.4B
FY25
AFRM $602M
GPN $2.0B
FY26
AFRM $993M
GPN —
AFRM
GPN
FY17
AFRM —
GPN 8.2%
FY18
AFRM —
GPN 8.3%
FY19
AFRM —
GPN 3.2%
FY20
AFRM —
GPN 2.2%
FY21
AFRM —
GPN 3.3%
FY22
AFRM —
GPN 0.9%
FY23
AFRM —
GPN 2.8%
FY24
AFRM —
GPN 4.5%
FY25
AFRM —
GPN 3.8%
FY26
AFRM —
GPN —
AFRM
GPN
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.