Applied Industrial Technologies vs Carlisle Companies
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Carlisle Companies $5.0B, Applied Industrial Technologies $5.0B로 Carlisle Companies의 규모가 더 큽니다.
- Applied Industrial Technologies의 매출 성장이 더 빨랐습니다(8.8%, 상대는 0.3%).
- Carlisle Companies이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 20.0%, 상대는 11.1%).
- Carlisle Companies이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 19.3%, 상대는 9.3%).
- Carlisle Companies의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(21.9%, 상대는 20.8%).
| 최근 회계연도 | AIT · FY26 | CSL · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $12.0B | $14.0B |
| 매출 | $5.0B | $5.0B |
| 잉여현금흐름 | $461M | $971M |
| 순이익 | $415M | $741M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 8.8% | 0.3% |
| 5년 성장률 | 9.0% | 4.8% |
| 주식 수 변화 | −2.5% | −8.3% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 30.3% | 35.7% |
| 영업이익률 | 11.1% | 20.0% |
| 순이익률 | 8.4% | 14.8% |
| FCF 마진 | 9.3% | 19.3% |
| 투하자본수익률 | 20.8% | 21.9% |
| 자기자본이익률 | 22.4% | 34.8% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $135M | $1.8B |
| 순부채 / EBITDA | 0.2x | 1.5x |
| 배당과 자사주 매입 | $390M | $1.5B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | 19.8x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 6 |
FY17
AIT $2.6B
CSL $3.8B
FY18
AIT $3.1B
CSL $4.5B
FY19
AIT $3.5B
CSL $4.5B
FY20
AIT $3.2B
CSL $4.0B
FY21
AIT $3.2B
CSL $3.8B
FY22
AIT $3.8B
CSL $5.4B
FY23
AIT $4.4B
CSL $4.6B
FY24
AIT $4.5B
CSL $5.0B
FY25
AIT $4.6B
CSL $5.0B
FY26
AIT $5.0B
CSL —
AIT
CSL
FY17
AIT 6.8%
CSL 12.4%
FY18
AIT 7.4%
CSL 11.4%
FY19
AIT 6.7%
CSL 14.1%
FY20
AIT 2.7%
CSL 12.3%
FY21
AIT 6.4%
CSL 15.0%
FY22
AIT 9.4%
CSL 22.1%
FY23
AIT 10.7%
CSL 21.4%
FY24
AIT 11.1%
CSL 22.9%
FY25
AIT 10.9%
CSL 20.0%
FY26
AIT 11.1%
CSL —
AIT
CSL
FY17
AIT $148M
CSL $299M
FY18
AIT $124M
CSL $219M
FY19
AIT $162M
CSL $614M
FY20
AIT $277M
CSL $601M
FY21
AIT $226M
CSL $287M
FY22
AIT $169M
CSL $817M
FY23
AIT $317M
CSL $1.1B
FY24
AIT $347M
CSL $917M
FY25
AIT $465M
CSL $971M
FY26
AIT $461M
CSL —
AIT
CSL
FY17
AIT 15.1%
CSL 11.5%
FY18
AIT 11.8%
CSL 11.5%
FY19
AIT 10.0%
CSL 13.9%
FY20
AIT 2.7%
CSL 10.3%
FY21
AIT 11.2%
CSL 10.1%
FY22
AIT 17.7%
CSL 17.6%
FY23
AIT 21.5%
CSL 15.5%
FY24
AIT 21.6%
CSL 21.9%
FY25
AIT 20.3%
CSL 21.9%
FY26
AIT 20.8%
CSL —
AIT
CSL
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.