Applied Industrial Technologies vs MSC Industrial Direct
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Applied Industrial Technologies $5.0B, MSC Industrial Direct $4.0B로 Applied Industrial Technologies의 규모가 더 큽니다.
- Applied Industrial Technologies의 매출 성장이 더 빨랐습니다(8.8%, 상대는 6.4%).
- Applied Industrial Technologies이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 11.1%, 상대는 8.0%).
- Applied Industrial Technologies이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 9.3%, 상대는 5.6%).
- Applied Industrial Technologies의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(20.8%, 상대는 13.2%).
| 최근 회계연도 | AIT · FY26 | MSM · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $12.0B | $6.4B |
| 매출 | $5.0B | $4.0B |
| 잉여현금흐름 | $461M | $225M |
| 순이익 | $415M | $223M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 8.8% | 6.4% |
| 5년 성장률 | 9.0% | 4.3% |
| 주식 수 변화 | −2.5% | 0.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 30.3% | 40.9% |
| 영업이익률 | 11.1% | 8.0% |
| 순이익률 | 8.4% | 5.6% |
| FCF 마진 | 9.3% | 5.6% |
| 투하자본수익률 | 20.8% | 13.2% |
| 자기자본이익률 | 22.4% | 15.8% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $135M | $412M |
| 순부채 / EBITDA | 0.2x | 1.0x |
| 배당과 자사주 매입 | $390M | $208M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 8 |
FY17
AIT $2.6B
MSM $2.9B
FY18
AIT $3.1B
MSM $3.2B
FY19
AIT $3.5B
MSM $3.4B
FY20
AIT $3.2B
MSM $3.2B
FY21
AIT $3.2B
MSM $3.2B
FY22
AIT $3.8B
MSM $3.7B
FY23
AIT $4.4B
MSM $4.0B
FY24
AIT $4.5B
MSM $3.8B
FY25
AIT $4.6B
MSM $3.8B
FY26
AIT $5.0B
MSM $4.0B
AIT
MSM
FY17
AIT 6.8%
MSM 13.1%
FY18
AIT 7.4%
MSM 13.1%
FY19
AIT 6.7%
MSM 11.9%
FY20
AIT 2.7%
MSM 11.0%
FY21
AIT 6.4%
MSM 9.3%
FY22
AIT 9.4%
MSM 12.7%
FY23
AIT 10.7%
MSM 12.1%
FY24
AIT 11.1%
MSM 10.2%
FY25
AIT 10.9%
MSM 8.0%
FY26
AIT 11.1%
MSM 8.0%
AIT
MSM
FY17
AIT $148M
MSM $200M
FY18
AIT $124M
MSM $295M
FY19
AIT $162M
MSM $277M
FY20
AIT $277M
MSM $350M
FY21
AIT $226M
MSM $171M
FY22
AIT $169M
MSM $185M
FY23
AIT $317M
MSM $607M
FY24
AIT $347M
MSM $311M
FY25
AIT $465M
MSM $241M
FY26
AIT $461M
MSM $225M
AIT
MSM
FY17
AIT 15.1%
MSM 14.0%
FY18
AIT 11.8%
MSM 18.8%
FY19
AIT 10.0%
MSM 16.0%
FY20
AIT 2.7%
MSM 14.3%
FY21
AIT 11.2%
MSM 12.3%
FY22
AIT 17.7%
MSM 17.6%
FY23
AIT 21.5%
MSM 18.2%
FY24
AIT 21.6%
MSM 15.4%
FY25
AIT 20.3%
MSM 12.2%
FY26
AIT 20.8%
MSM 13.2%
AIT
MSM
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.