Allegro MicroSystems vs MACOM Technology Solutions
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요약
- 2025 회계연도 매출은 MACOM Technology Solutions $967M, Allegro MicroSystems $890M로 MACOM Technology Solutions의 규모가 더 큽니다.
- MACOM Technology Solutions의 매출 성장이 더 빨랐습니다(32.6%, 상대는 22.8%).
- MACOM Technology Solutions이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 13.4%, 상대는 2.1%).
- MACOM Technology Solutions이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 19.9%, 상대는 14.0%).
- MACOM Technology Solutions의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(9.8%, 상대는 1.3%).
| 최근 회계연도 | ALGM · FY26 | MTSI · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $5.9B | $18.5B |
| 매출 | $890M | $967M |
| 잉여현금흐름 | $125M | $193M |
| 순이익 | −$14.9M | −$54.2M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 22.8% | 32.6% |
| 5년 성장률 | 8.5% | 12.8% |
| 주식 수 변화 | −1.4% | 0.6% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 46.3% | 54.7% |
| 영업이익률 | 2.1% | 13.4% |
| 순이익률 | −1.7% | −5.6% |
| FCF 마진 | 14.0% | 19.9% |
| 투하자본수익률 | 1.3% | 9.8% |
| 자기자본이익률 | −1.6% | −4.4% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $119M | −$254M |
| 순부채 / EBITDA | 1.4x | −1.3x |
| 배당과 자사주 매입 | $0.0M | $43.1M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | 75.2x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 5 |
FY17
ALGM —
MTSI $699M
FY18
ALGM —
MTSI $570M
FY19
ALGM —
MTSI $500M
FY20
ALGM $650M
MTSI $530M
FY21
ALGM $591M
MTSI $607M
FY22
ALGM $769M
MTSI $675M
FY23
ALGM $974M
MTSI $648M
FY24
ALGM $1.0B
MTSI $730M
FY25
ALGM $725M
MTSI $967M
FY26
ALGM $890M
MTSI —
ALGM
MTSI
FY17
ALGM —
MTSI −2.3%
FY18
ALGM —
MTSI −18.7%
FY19
ALGM —
MTSI −76.1%
FY20
ALGM 8.1%
MTSI 0.6%
FY21
ALGM 2.1%
MTSI 13.4%
FY22
ALGM 17.8%
MTSI 19.7%
FY23
ALGM 20.9%
MTSI 16.6%
FY24
ALGM 18.7%
MTSI 10.1%
FY25
ALGM −2.7%
MTSI 13.4%
FY26
ALGM 2.1%
MTSI —
ALGM
MTSI
FY17
ALGM —
MTSI $28.3M
FY18
ALGM —
MTSI −$16.8M
FY19
ALGM —
MTSI −$17.3M
FY20
ALGM $35.8M
MTSI $154M
FY21
ALGM $79.9M
MTSI $130M
FY22
ALGM $86.2M
MTSI $150M
FY23
ALGM $113M
MTSI $142M
FY24
ALGM $56.9M
MTSI $140M
FY25
ALGM $22.0M
MTSI $193M
FY26
ALGM $125M
MTSI —
ALGM
MTSI
FY17
ALGM —
MTSI −1.3%
FY18
ALGM —
MTSI −7.1%
FY19
ALGM —
MTSI −30.5%
FY20
ALGM —
MTSI 0.4%
FY21
ALGM 2.2%
MTSI 11.0%
FY22
ALGM 26.0%
MTSI 17.7%
FY23
ALGM 32.3%
MTSI 9.7%
FY24
ALGM 17.0%
MTSI 6.4%
FY25
ALGM −1.3%
MTSI 9.8%
FY26
ALGM 1.3%
MTSI —
ALGM
MTSI
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.