Allegro MicroSystems vs Universal Display
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Allegro MicroSystems $890M, Universal Display $651M로 Allegro MicroSystems의 규모가 더 큽니다.
- Allegro MicroSystems의 매출 성장이 더 빨랐습니다(22.8%, 상대는 0.5%).
- Universal Display이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 38.2%, 상대는 2.1%).
- Universal Display이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 23.7%, 상대는 14.0%).
- Universal Display의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(17.9%, 상대는 1.3%).
| 최근 회계연도 | ALGM · FY26 | OLED · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $5.9B | $4.1B |
| 매출 | $890M | $651M |
| 잉여현금흐름 | $125M | $154M |
| 순이익 | −$14.9M | $242M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 22.8% | 0.5% |
| 5년 성장률 | 8.5% | 8.7% |
| 주식 수 변화 | −1.4% | 0.0% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 46.3% | 76.3% |
| 영업이익률 | 2.1% | 38.2% |
| 순이익률 | −1.7% | 37.2% |
| FCF 마진 | 14.0% | 23.7% |
| 투하자본수익률 | 1.3% | 17.9% |
| 자기자본이익률 | −1.6% | 14.3% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $119M | −$602M |
| 순부채 / EBITDA | 1.4x | −2.0x |
| 배당과 자사주 매입 | $0.0M | $118M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | 21.0x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 3 |
FY17
ALGM —
OLED $336M
FY18
ALGM —
OLED $247M
FY19
ALGM —
OLED $405M
FY20
ALGM $650M
OLED $429M
FY21
ALGM $591M
OLED $554M
FY22
ALGM $769M
OLED $617M
FY23
ALGM $974M
OLED $576M
FY24
ALGM $1.0B
OLED $648M
FY25
ALGM $725M
OLED $651M
FY26
ALGM $890M
OLED —
ALGM
OLED
FY17
ALGM —
OLED 43.6%
FY18
ALGM —
OLED 22.9%
FY19
ALGM —
OLED 39.1%
FY20
ALGM 8.1%
OLED 36.7%
FY21
ALGM 2.1%
OLED 41.1%
FY22
ALGM 17.8%
OLED 43.3%
FY23
ALGM 20.9%
OLED 37.7%
FY24
ALGM 18.7%
OLED 36.9%
FY25
ALGM −2.7%
OLED 38.2%
FY26
ALGM 2.1%
OLED —
ALGM
OLED
FY17
ALGM —
OLED $104M
FY18
ALGM —
OLED $96.4M
FY19
ALGM —
OLED $164M
FY20
ALGM $35.8M
OLED $121M
FY21
ALGM $79.9M
OLED $148M
FY22
ALGM $86.2M
OLED $84.3M
FY23
ALGM $113M
OLED $95.0M
FY24
ALGM $56.9M
OLED $211M
FY25
ALGM $22.0M
OLED $154M
FY26
ALGM $125M
OLED —
ALGM
OLED
FY17
ALGM —
OLED 46.3%
FY18
ALGM —
OLED 25.1%
FY19
ALGM —
OLED 75.7%
FY20
ALGM —
OLED 73.8%
FY21
ALGM 2.2%
OLED 59.3%
FY22
ALGM 26.0%
OLED 36.9%
FY23
ALGM 32.3%
OLED 22.1%
FY24
ALGM 17.0%
OLED 19.0%
FY25
ALGM −1.3%
OLED 17.9%
FY26
ALGM 1.3%
OLED —
ALGM
OLED
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.