Allegro MicroSystems vs Rambus
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Allegro MicroSystems $890M, Rambus $708M로 Allegro MicroSystems의 규모가 더 큽니다.
- Rambus의 매출 성장이 더 빨랐습니다(27.1%, 상대는 22.8%).
- Rambus이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 36.8%, 상대는 2.1%).
- Rambus이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 47.1%, 상대는 14.0%).
- Rambus의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(34.3%, 상대는 1.3%).
| 최근 회계연도 | ALGM · FY26 | RMBS · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $5.9B | $9.4B |
| 매출 | $890M | $708M |
| 잉여현금흐름 | $125M | $333M |
| 순이익 | −$14.9M | $231M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 22.8% | 27.1% |
| 5년 성장률 | 8.5% | 23.5% |
| 주식 수 변화 | −1.4% | 0.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 46.3% | 79.6% |
| 영업이익률 | 2.1% | 36.8% |
| 순이익률 | −1.7% | 32.6% |
| FCF 마진 | 14.0% | 47.1% |
| 투하자본수익률 | 1.3% | 34.3% |
| 자기자본이익률 | −1.6% | 18.6% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $119M | −$762M |
| 순부채 / EBITDA | 1.4x | — |
| 배당과 자사주 매입 | $0.0M | $7.1M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | 40.8x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 5 |
FY17
ALGM —
RMBS $393M
FY18
ALGM —
RMBS $231M
FY19
ALGM —
RMBS $228M
FY20
ALGM $650M
RMBS $246M
FY21
ALGM $591M
RMBS $328M
FY22
ALGM $769M
RMBS $455M
FY23
ALGM $974M
RMBS $461M
FY24
ALGM $1.0B
RMBS $557M
FY25
ALGM $725M
RMBS $708M
FY26
ALGM $890M
RMBS —
ALGM
RMBS
FY17
ALGM —
RMBS 13.8%
FY18
ALGM —
RMBS −37.6%
FY19
ALGM —
RMBS −44.0%
FY20
ALGM 8.1%
RMBS −17.9%
FY21
ALGM 2.1%
RMBS 7.4%
FY22
ALGM 17.8%
RMBS 16.9%
FY23
ALGM 20.9%
RMBS 33.3%
FY24
ALGM 18.7%
RMBS 32.9%
FY25
ALGM −2.7%
RMBS 36.8%
FY26
ALGM 2.1%
RMBS —
ALGM
RMBS
FY17
ALGM —
RMBS $108M
FY18
ALGM —
RMBS $75.5M
FY19
ALGM —
RMBS $122M
FY20
ALGM $35.8M
RMBS $156M
FY21
ALGM $79.9M
RMBS $195M
FY22
ALGM $86.2M
RMBS $213M
FY23
ALGM $113M
RMBS $173M
FY24
ALGM $56.9M
RMBS $200M
FY25
ALGM $22.0M
RMBS $333M
FY26
ALGM $125M
RMBS —
ALGM
RMBS
FY17
ALGM —
RMBS 5.3%
FY18
ALGM —
RMBS −9.0%
FY19
ALGM —
RMBS −7.7%
FY20
ALGM —
RMBS −4.4%
FY21
ALGM 2.2%
RMBS 4.1%
FY22
ALGM 26.0%
RMBS 14.4%
FY23
ALGM 32.3%
RMBS 28.5%
FY24
ALGM 17.0%
RMBS 26.3%
FY25
ALGM −1.3%
RMBS 34.3%
FY26
ALGM 1.3%
RMBS —
ALGM
RMBS
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.