AMD vs Broadcom
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Broadcom $63.9B, AMD $34.6B로 Broadcom의 규모가 더 크며 약 1.8배입니다.
- AMD의 매출 성장이 더 빨랐습니다(34.3%, 상대는 23.9%).
- Broadcom이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 39.9%, 상대는 10.7%).
- Broadcom이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 42.1%, 상대는 19.4%).
- Broadcom의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(19.9%, 상대는 6.7%).
- 투자자들은 AMD의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 132.9x, Broadcom은(는) 41.0x입니다.
| 최근 회계연도 | AMD · FY25 | AVGO · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $857.4B | $1.57T |
| 매출 | $34.6B | $63.9B |
| 잉여현금흐름 | $6.7B | $26.9B |
| 순이익 | $4.3B | $23.1B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 34.3% | 23.9% |
| 5년 성장률 | 28.8% | 21.7% |
| 주식 수 변화 | −0.1% | 1.6% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 49.5% | 67.8% |
| 영업이익률 | 10.7% | 39.9% |
| 순이익률 | 12.5% | 36.2% |
| FCF 마진 | 19.4% | 42.1% |
| 투하자본수익률 | 6.7% | 19.9% |
| 자기자본이익률 | 7.2% | 31.1% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$6.5B | $49.0B |
| 순부채 / EBITDA | −1.0x | 1.4x |
| 배당과 자사주 매입 | $1.3B | $13.6B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 132.9x | 41.0x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 8 | 7 |
FY16
AMD $4.3B
AVGO $13.2B
FY17
AMD $5.3B
AVGO $17.6B
FY18
AMD $6.5B
AVGO $20.8B
FY19
AMD $6.7B
AVGO $22.6B
FY20
AMD $9.8B
AVGO $23.9B
FY21
AMD $16.4B
AVGO $27.5B
FY22
AMD $23.6B
AVGO $33.2B
FY23
AMD $22.7B
AVGO $35.8B
FY24
AMD $25.8B
AVGO $51.6B
FY25
AMD $34.6B
AVGO $63.9B
AMD
AVGO
FY16
AMD −8.6%
AVGO −3.1%
FY17
AMD 2.4%
AVGO 13.4%
FY18
AMD 7.0%
AVGO 24.6%
FY19
AMD 9.4%
AVGO 15.2%
FY20
AMD 14.0%
AVGO 16.8%
FY21
AMD 22.2%
AVGO 31.0%
FY22
AMD 5.4%
AVGO 42.8%
FY23
AMD 1.8%
AVGO 45.3%
FY24
AMD 7.4%
AVGO 26.1%
FY25
AMD 10.7%
AVGO 39.9%
AMD
AVGO
FY16
AMD $4.0M
AVGO $2.7B
FY17
AMD −$101M
AVGO $5.5B
FY18
AMD −$129M
AVGO $8.2B
FY19
AMD $276M
AVGO $9.3B
FY20
AMD $777M
AVGO $11.6B
FY21
AMD $3.2B
AVGO $13.3B
FY22
AMD $3.1B
AVGO $16.3B
FY23
AMD $1.1B
AVGO $17.6B
FY24
AMD $2.4B
AVGO $19.4B
FY25
AMD $6.7B
AVGO $26.9B
AMD
AVGO
FY16
AMD —
AVGO —
FY17
AMD —
AVGO —
FY18
AMD 41.6%
AVGO 14.8%
FY19
AMD 36.5%
AVGO 7.4%
FY20
AMD 48.1%
AVGO 7.3%
FY21
AMD 77.7%
AVGO 15.4%
FY22
AMD 4.6%
AVGO 25.7%
FY23
AMD 0.8%
AVGO 30.6%
FY24
AMD 2.9%
AVGO 9.6%
FY25
AMD 6.7%
AVGO 19.9%
AMD
AVGO
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.