AMD vs Nvidia
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Nvidia $215.9B, AMD $34.6B로 Nvidia의 규모가 더 크며 약 6.2배입니다.
- Nvidia의 매출 성장이 더 빨랐습니다(65.5%, 상대는 34.3%).
- Nvidia이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 60.4%, 상대는 10.7%).
- Nvidia이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 44.8%, 상대는 19.4%).
- 투자자들은 AMD의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 132.9x, Nvidia은(는) 26.7x입니다.
| 최근 회계연도 | AMD · FY25 | NVDA · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $857.4B | $5.12T |
| 매출 | $34.6B | $215.9B |
| 잉여현금흐름 | $6.7B | $96.7B |
| 순이익 | $4.3B | $120.1B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 34.3% | 65.5% |
| 5년 성장률 | 28.8% | 66.9% |
| 주식 수 변화 | −0.1% | −1.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 49.5% | 71.1% |
| 영업이익률 | 10.7% | 60.4% |
| 순이익률 | 12.5% | 55.6% |
| FCF 마진 | 19.4% | 44.8% |
| 투하자본수익률 | 6.7% | — |
| 자기자본이익률 | 7.2% | 101.5% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$6.5B | — |
| 순부채 / EBITDA | −1.0x | — |
| 배당과 자사주 매입 | $1.3B | $41.1B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 132.9x | 26.7x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 8 | 4 |
FY17
AMD $5.3B
NVDA $6.9B
FY18
AMD $6.5B
NVDA $9.7B
FY19
AMD $6.7B
NVDA $11.7B
FY20
AMD $9.8B
NVDA $10.9B
FY21
AMD $16.4B
NVDA $16.7B
FY22
AMD $23.6B
NVDA $26.9B
FY23
AMD $22.7B
NVDA $27.0B
FY24
AMD $25.8B
NVDA $60.9B
FY25
AMD $34.6B
NVDA $130.5B
FY26
AMD —
NVDA $215.9B
AMD
NVDA
FY17
AMD 2.4%
NVDA 28.0%
FY18
AMD 7.0%
NVDA 33.1%
FY19
AMD 9.4%
NVDA 32.5%
FY20
AMD 14.0%
NVDA 26.1%
FY21
AMD 22.2%
NVDA 27.2%
FY22
AMD 5.4%
NVDA 37.3%
FY23
AMD 1.8%
NVDA 15.7%
FY24
AMD 7.4%
NVDA 54.1%
FY25
AMD 10.7%
NVDA 62.4%
FY26
AMD —
NVDA 60.4%
AMD
NVDA
FY17
AMD −$101M
NVDA —
FY18
AMD −$129M
NVDA —
FY19
AMD $276M
NVDA —
FY20
AMD $777M
NVDA —
FY21
AMD $3.2B
NVDA —
FY22
AMD $3.1B
NVDA $8.1B
FY23
AMD $1.1B
NVDA $3.8B
FY24
AMD $2.4B
NVDA $27.0B
FY25
AMD $6.7B
NVDA $60.9B
FY26
AMD —
NVDA $96.7B
AMD
NVDA
FY17
AMD —
NVDA —
FY18
AMD 41.6%
NVDA 185.8%
FY19
AMD 36.5%
NVDA 121.6%
FY20
AMD 48.1%
NVDA 74.4%
FY21
AMD 77.7%
NVDA 57.1%
FY22
AMD 4.6%
NVDA 68.8%
FY23
AMD 0.8%
NVDA 23.4%
FY24
AMD 2.9%
NVDA 124.9%
FY25
AMD 6.7%
NVDA 198.2%
FY26
AMD —
NVDA —
AMD
NVDA
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.