AMD vs Qualcomm
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Qualcomm $44.3B, AMD $34.6B로 Qualcomm의 규모가 더 큽니다.
- AMD의 매출 성장이 더 빨랐습니다(34.3%, 상대는 13.7%).
- Qualcomm이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 27.9%, 상대는 10.7%).
- Qualcomm이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 29.0%, 상대는 19.4%).
- Qualcomm의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(23.7%, 상대는 6.7%).
- 투자자들은 AMD의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 132.9x, Qualcomm은(는) 20.1x입니다.
| 최근 회계연도 | AMD · FY25 | QCOM · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $857.4B | $188.0B |
| 매출 | $34.6B | $44.3B |
| 잉여현금흐름 | $6.7B | $12.8B |
| 순이익 | $4.3B | $5.5B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 34.3% | 13.7% |
| 5년 성장률 | 28.8% | 13.5% |
| 주식 수 변화 | −0.1% | −2.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 49.5% | 55.4% |
| 영업이익률 | 10.7% | 27.9% |
| 순이익률 | 12.5% | 12.5% |
| FCF 마진 | 19.4% | 29.0% |
| 투하자본수익률 | 6.7% | 23.7% |
| 자기자본이익률 | 7.2% | 23.3% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$6.5B | $4.7B |
| 순부채 / EBITDA | −1.0x | 0.3x |
| 배당과 자사주 매입 | $1.3B | $12.6B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 132.9x | 20.1x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 8 | 6 |
FY16
AMD $4.3B
QCOM $23.6B
FY17
AMD $5.3B
QCOM $22.3B
FY18
AMD $6.5B
QCOM $22.6B
FY19
AMD $6.7B
QCOM $24.3B
FY20
AMD $9.8B
QCOM $23.5B
FY21
AMD $16.4B
QCOM $33.6B
FY22
AMD $23.6B
QCOM $44.2B
FY23
AMD $22.7B
QCOM $35.8B
FY24
AMD $25.8B
QCOM $39.0B
FY25
AMD $34.6B
QCOM $44.3B
AMD
QCOM
FY16
AMD −8.6%
QCOM 27.6%
FY17
AMD 2.4%
QCOM 11.6%
FY18
AMD 7.0%
QCOM 2.8%
FY19
AMD 9.4%
QCOM 31.6%
FY20
AMD 14.0%
QCOM 26.6%
FY21
AMD 22.2%
QCOM 29.2%
FY22
AMD 5.4%
QCOM 35.9%
FY23
AMD 1.8%
QCOM 21.7%
FY24
AMD 7.4%
QCOM 25.9%
FY25
AMD 10.7%
QCOM 27.9%
AMD
QCOM
FY16
AMD $4.0M
QCOM $7.1B
FY17
AMD −$101M
QCOM $4.3B
FY18
AMD −$129M
QCOM $3.1B
FY19
AMD $276M
QCOM $6.4B
FY20
AMD $777M
QCOM $4.4B
FY21
AMD $3.2B
QCOM $8.6B
FY22
AMD $3.1B
QCOM $6.8B
FY23
AMD $1.1B
QCOM $9.8B
FY24
AMD $2.4B
QCOM $11.2B
FY25
AMD $6.7B
QCOM $12.8B
AMD
QCOM
FY16
AMD —
QCOM 21.7%
FY17
AMD —
QCOM —
FY18
AMD 41.6%
QCOM —
FY19
AMD 36.5%
QCOM 88.4%
FY20
AMD 48.1%
QCOM 70.3%
FY21
AMD 77.7%
QCOM 80.8%
FY22
AMD 4.6%
QCOM 75.4%
FY23
AMD 0.8%
QCOM 30.8%
FY24
AMD 2.9%
QCOM 38.6%
FY25
AMD 6.7%
QCOM 23.7%
AMD
QCOM
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.