Arista Networks vs Ubiquiti
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Arista Networks $9.0B, Ubiquiti $3.3B로 Arista Networks의 규모가 더 크며 약 2.8배입니다.
- Arista Networks의 매출 성장이 더 빨랐습니다(28.6%, 상대는 27.2%).
- Arista Networks이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 42.8%, 상대는 36.2%).
- Arista Networks이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 47.2%, 상대는 27.8%).
| 최근 회계연도 | ANET · FY25 | UI · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $219.9B | $35.6B |
| 매출 | $9.0B | $3.3B |
| 잉여현금흐름 | $4.3B | $909M |
| 순이익 | $3.5B | $960M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 28.6% | 27.2% |
| 5년 성장률 | 31.2% | 11.5% |
| 주식 수 변화 | −0.4% | 0.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 64.1% | 46.2% |
| 영업이익률 | 42.8% | 36.2% |
| 순이익률 | 39.0% | 29.3% |
| FCF 마진 | 47.2% | 27.8% |
| 투하자본수익률 | — | 104.2% |
| 자기자본이익률 | 31.4% | 91.1% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$10.7B | −$611M |
| 순부채 / EBITDA | −2.7x | −0.5x |
| 배당과 자사주 매입 | $1.6B | $194M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 54.4x | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 4 | 7 |
FY17
ANET $1.6B
UI $865M
FY18
ANET $2.2B
UI $1.0B
FY19
ANET $2.4B
UI $1.2B
FY20
ANET $2.3B
UI $1.3B
FY21
ANET $2.9B
UI $1.9B
FY22
ANET $4.4B
UI $1.7B
FY23
ANET $5.9B
UI $1.9B
FY24
ANET $7.0B
UI $1.9B
FY25
ANET $9.0B
UI $2.6B
FY26
ANET —
UI $3.3B
ANET
UI
FY17
ANET 28.6%
UI 33.5%
FY18
ANET 12.7%
UI 32.1%
FY19
ANET 33.4%
UI 33.9%
FY20
ANET 30.2%
UI 37.2%
FY21
ANET 31.4%
UI 39.1%
FY22
ANET 34.9%
UI 27.3%
FY23
ANET 38.5%
UI 28.1%
FY24
ANET 42.1%
UI 25.9%
FY25
ANET 42.8%
UI 32.5%
FY26
ANET —
UI 36.2%
ANET
UI
FY17
ANET $616M
UI $105M
FY18
ANET $479M
UI $323M
FY19
ANET $947M
UI $208M
FY20
ANET $720M
UI $430M
FY21
ANET $951M
UI $594M
FY22
ANET $448M
UI $357M
FY23
ANET $2.0B
UI −$166M
FY24
ANET $3.7B
UI $530M
FY25
ANET $4.3B
UI $627M
FY26
ANET —
UI $909M
ANET
UI
FY17
ANET —
UI 140.2%
FY18
ANET —
UI 94.7%
FY19
ANET —
UI 138.9%
FY20
ANET —
UI 144.4%
FY21
ANET —
UI 246.9%
FY22
ANET 107.4%
UI 324.6%
FY23
ANET 95.5%
UI 106.2%
FY24
ANET 131.8%
UI 51.5%
FY25
ANET —
UI 85.4%
FY26
ANET —
UI 104.2%
ANET
UI
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.