Amphenol vs Belden
기업을 추가·변경·삭제할 수 있습니다(최대 4곳).
요약
- 2025 회계연도 매출은 Amphenol $23.1B, Belden $2.7B로 Amphenol의 규모가 더 크며 약 8.5배입니다.
- Amphenol의 매출 성장이 더 빨랐습니다(51.7%, 상대는 10.3%).
- Amphenol이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 25.4%, 상대는 11.6%).
- Amphenol이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 19.0%, 상대는 8.1%).
- Amphenol의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(29.1%, 상대는 13.3%).
- 투자자들은 Amphenol의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 18.6x, Belden은(는) 16.9x입니다.
| 최근 회계연도 | APH · FY25 | BDC · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $95.5B | $4.1B |
| 매출 | $23.1B | $2.7B |
| 잉여현금흐름 | $4.4B | $219M |
| 순이익 | $4.3B | $238M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 51.7% | 10.3% |
| 5년 성장률 | 21.9% | 9.2% |
| 주식 수 변화 | 1.1% | −2.6% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 36.9% | 38.0% |
| 영업이익률 | 25.4% | 11.6% |
| 순이익률 | 18.5% | 8.8% |
| FCF 마진 | 19.0% | 8.1% |
| 투하자본수익률 | 29.1% | 13.3% |
| 자기자본이익률 | 36.8% | 18.6% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $4.1B | $906M |
| 순부채 / EBITDA | 0.6x | 2.0x |
| 배당과 자사주 매입 | $1.5B | $8.0M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 18.6x | 16.9x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 8 |
FY16
APH $6.3B
BDC $2.4B
FY17
APH $7.0B
BDC $2.1B
FY18
APH $8.2B
BDC $2.2B
FY19
APH $8.2B
BDC $2.1B
FY20
APH $8.6B
BDC $1.8B
FY21
APH $10.9B
BDC $2.3B
FY22
APH $12.6B
BDC $2.6B
FY23
APH $12.6B
BDC $2.5B
FY24
APH $15.2B
BDC $2.5B
FY25
APH $23.1B
BDC $2.7B
APH
BDC
FY16
APH 19.2%
BDC 9.9%
FY17
APH 20.4%
BDC 11.2%
FY18
APH 20.6%
BDC 14.5%
FY19
APH 19.7%
BDC 9.7%
FY20
APH 19.1%
BDC 8.6%
FY21
APH 19.4%
BDC 11.5%
FY22
APH 20.5%
BDC 13.9%
FY23
APH 20.4%
BDC 12.6%
FY24
APH 20.7%
BDC 10.8%
FY25
APH 25.4%
BDC 11.6%
APH
BDC
FY16
APH $887M
BDC $261M
FY17
APH $918M
BDC $191M
FY18
APH $802M
BDC $191M
FY19
APH $1.2B
BDC $167M
FY20
APH $1.3B
BDC $83.2M
FY21
APH $1.2B
BDC $181M
FY22
APH $1.8B
BDC $176M
FY23
APH $2.2B
BDC $203M
FY24
APH $2.1B
BDC $223M
FY25
APH $4.4B
BDC $219M
APH
BDC
FY16
APH 17.8%
BDC 10.2%
FY17
APH 12.5%
BDC 10.0%
FY18
APH 21.2%
BDC 9.3%
FY19
APH 18.5%
BDC 6.7%
FY20
APH 17.5%
BDC 6.1%
FY21
APH 19.1%
BDC 12.8%
FY22
APH 20.0%
BDC 18.0%
FY23
APH 19.1%
BDC 15.8%
FY24
APH 20.9%
BDC 12.1%
FY25
APH 29.1%
BDC 13.3%
APH
BDC
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.