Amphenol vs CDW
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Amphenol $23.1B, CDW $22.4B로 Amphenol의 규모가 더 큽니다.
- Amphenol의 매출 성장이 더 빨랐습니다(51.7%, 상대는 6.8%).
- Amphenol이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 25.4%, 상대는 7.4%).
- Amphenol이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 19.0%, 상대는 4.9%).
- Amphenol의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(29.1%, 상대는 16.4%).
- 투자자들은 CDW의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 19.8x, Amphenol은(는) 18.6x입니다.
| 최근 회계연도 | APH · FY25 | CDW · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $95.5B | $21.0B |
| 매출 | $23.1B | $22.4B |
| 잉여현금흐름 | $4.4B | $1.1B |
| 순이익 | $4.3B | $1.1B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 51.7% | 6.8% |
| 5년 성장률 | 21.9% | 4.0% |
| 주식 수 변화 | 1.1% | −2.3% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 36.9% | 21.7% |
| 영업이익률 | 25.4% | 7.4% |
| 순이익률 | 18.5% | 4.8% |
| FCF 마진 | 19.0% | 4.9% |
| 투하자본수익률 | 29.1% | 16.4% |
| 자기자본이익률 | 36.8% | 43.0% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $4.1B | $5.0B |
| 순부채 / EBITDA | 0.6x | 2.6x |
| 배당과 자사주 매입 | $1.5B | $982M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 18.6x | 19.8x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 5 |
FY16
APH $6.3B
CDW $13.7B
FY17
APH $7.0B
CDW $14.8B
FY18
APH $8.2B
CDW $16.2B
FY19
APH $8.2B
CDW $18.0B
FY20
APH $8.6B
CDW $18.5B
FY21
APH $10.9B
CDW $20.8B
FY22
APH $12.6B
CDW $23.7B
FY23
APH $12.6B
CDW $21.4B
FY24
APH $15.2B
CDW $21.0B
FY25
APH $23.1B
CDW $22.4B
APH
CDW
FY16
APH 19.2%
CDW 6.0%
FY17
APH 20.4%
CDW 5.8%
FY18
APH 20.6%
CDW 6.1%
FY19
APH 19.7%
CDW 6.3%
FY20
APH 19.1%
CDW 6.4%
FY21
APH 19.4%
CDW 6.8%
FY22
APH 20.5%
CDW 7.3%
FY23
APH 20.4%
CDW 7.9%
FY24
APH 20.7%
CDW 7.9%
FY25
APH 25.4%
CDW 7.4%
APH
CDW
FY16
APH $887M
CDW $541M
FY17
APH $918M
CDW $697M
FY18
APH $802M
CDW $820M
FY19
APH $1.2B
CDW $791M
FY20
APH $1.3B
CDW $1.2B
FY21
APH $1.2B
CDW $685M
FY22
APH $1.8B
CDW $1.2B
FY23
APH $2.2B
CDW $1.5B
FY24
APH $2.1B
CDW $1.2B
FY25
APH $4.4B
CDW $1.1B
APH
CDW
FY16
APH 17.8%
CDW 12.4%
FY17
APH 12.5%
CDW 17.0%
FY18
APH 21.2%
CDW 18.8%
FY19
APH 18.5%
CDW 21.7%
FY20
APH 17.5%
CDW 23.4%
FY21
APH 19.1%
CDW 19.4%
FY22
APH 20.0%
CDW 17.9%
FY23
APH 19.1%
CDW 17.9%
FY24
APH 20.9%
CDW 17.0%
FY25
APH 29.1%
CDW 16.4%
APH
CDW
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.