AppLovin vs Omnicom Group
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Omnicom Group $17.3B, AppLovin $5.5B로 Omnicom Group의 규모가 더 크며 약 3.2배입니다.
- AppLovin의 매출 성장이 더 빨랐습니다(70.0%, 상대는 10.1%).
- AppLovin이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 75.8%, 상대는 2.6%).
- AppLovin의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(98.2%, 상대는 2.0%).
- 투자자들은 Omnicom Group의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 80.3x, AppLovin은(는) 20.0x입니다.
| 최근 회계연도 | APP · FY25 | OMC · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $87.7B | $22.8B |
| 매출 | $5.5B | $17.3B |
| 잉여현금흐름 | — | $2.8B |
| 순이익 | $3.3B | −$54.5M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 70.0% | 10.1% |
| 5년 성장률 | 30.5% | 5.6% |
| 주식 수 변화 | −1.7% | 3.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 87.9% | 8.5% |
| 영업이익률 | 75.8% | 2.6% |
| 순이익률 | 60.8% | −0.3% |
| FCF 마진 | — | 16.1% |
| 투하자본수익률 | 98.2% | 2.0% |
| 자기자본이익률 | 206.8% | −0.7% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $1.1B | $2.6B |
| 순부채 / EBITDA | 0.3x | 3.6x |
| 배당과 자사주 매입 | $2.2B | $1.3B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 20.0x | 80.3x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 9 | 3 |
FY16
APP —
OMC $15.4B
FY17
APP —
OMC $15.3B
FY18
APP —
OMC $15.3B
FY19
APP $994M
OMC $15.0B
FY20
APP $1.5B
OMC $13.2B
FY21
APP $2.8B
OMC $14.3B
FY22
APP $2.8B
OMC $14.3B
FY23
APP $1.8B
OMC $14.7B
FY24
APP $3.2B
OMC $15.7B
FY25
APP $5.5B
OMC $17.3B
APP
OMC
FY16
APP —
OMC 13.2%
FY17
APP —
OMC 13.6%
FY18
APP —
OMC 14.0%
FY19
APP 19.6%
OMC 14.2%
FY20
APP −4.3%
OMC 12.1%
FY21
APP 5.4%
OMC 15.4%
FY22
APP −1.7%
OMC 14.6%
FY23
APP 41.9%
OMC 14.3%
FY24
APP 59.3%
OMC 14.5%
FY25
APP 75.8%
OMC 2.6%
APP
OMC
FY16
APP —
OMC $1.8B
FY17
APP —
OMC $1.9B
FY18
APP —
OMC $1.5B
FY19
APP $195M
OMC $1.8B
FY20
APP $220M
OMC $1.6B
FY21
APP $360M
OMC $1.3B
FY22
APP $412M
OMC $848M
FY23
APP $1.1B
OMC $1.3B
FY24
APP $2.1B
OMC $1.6B
FY25
APP —
OMC $2.8B
APP
OMC
FY16
APP —
OMC 29.3%
FY17
APP —
OMC 29.8%
FY18
APP —
OMC 36.8%
FY19
APP —
OMC 36.1%
FY20
APP —
OMC 28.2%
FY21
APP 4.5%
OMC 40.2%
FY22
APP −0.9%
OMC 31.4%
FY23
APP 16.8%
OMC 28.7%
FY24
APP 45.3%
OMC 27.4%
FY25
APP 98.2%
OMC 2.0%
APP
OMC
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.