AppLovin vs The Trade Desk
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요약
- 2025 회계연도 매출은 AppLovin $5.5B, The Trade Desk $2.9B로 AppLovin의 규모가 더 크며 약 1.9배입니다.
- AppLovin의 매출 성장이 더 빨랐습니다(70.0%, 상대는 18.5%).
- AppLovin이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 75.8%, 상대는 20.4%).
- 투자자들은 AppLovin의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 20.0x, The Trade Desk은(는) 15.7x입니다.
| 최근 회계연도 | APP · FY25 | TTD · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $87.7B | $6.1B |
| 매출 | $5.5B | $2.9B |
| 잉여현금흐름 | — | $796M |
| 순이익 | $3.3B | $443M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 70.0% | 18.5% |
| 5년 성장률 | 30.5% | 28.2% |
| 주식 수 변화 | −1.7% | −1.7% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 87.9% | 78.6% |
| 영업이익률 | 75.8% | 20.4% |
| 순이익률 | 60.8% | 15.3% |
| FCF 마진 | — | 27.5% |
| 투하자본수익률 | 98.2% | — |
| 자기자본이익률 | 206.8% | 16.3% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $1.1B | — |
| 순부채 / EBITDA | 0.3x | — |
| 배당과 자사주 매입 | $2.2B | $1.4B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 20.0x | 15.7x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 9 | — |
FY16
APP —
TTD $203M
FY17
APP —
TTD $308M
FY18
APP —
TTD $477M
FY19
APP $994M
TTD $661M
FY20
APP $1.5B
TTD $836M
FY21
APP $2.8B
TTD $1.2B
FY22
APP $2.8B
TTD $1.6B
FY23
APP $1.8B
TTD $1.9B
FY24
APP $3.2B
TTD $2.4B
FY25
APP $5.5B
TTD $2.9B
APP
TTD
FY16
APP —
TTD 28.3%
FY17
APP —
TTD 22.5%
FY18
APP —
TTD 22.5%
FY19
APP 19.6%
TTD 17.0%
FY20
APP −4.3%
TTD 17.3%
FY21
APP 5.4%
TTD 10.4%
FY22
APP −1.7%
TTD 7.2%
FY23
APP 41.9%
TTD 10.3%
FY24
APP 59.3%
TTD 17.5%
FY25
APP 75.8%
TTD 20.4%
APP
TTD
FY16
APP —
TTD $68.2M
FY17
APP —
TTD $21.1M
FY18
APP —
TTD $66.8M
FY19
APP $195M
TTD $24.5M
FY20
APP $220M
TTD $331M
FY21
APP $360M
TTD $324M
FY22
APP $412M
TTD $465M
FY23
APP $1.1B
TTD $552M
FY24
APP $2.1B
TTD $641M
FY25
APP —
TTD $796M
APP
TTD
FY16
APP —
TTD —
FY17
APP —
TTD —
FY18
APP —
TTD —
FY19
APP —
TTD —
FY20
APP —
TTD —
FY21
APP 4.5%
TTD —
FY22
APP −0.9%
TTD —
FY23
APP 16.8%
TTD —
FY24
APP 45.3%
TTD —
FY25
APP 98.2%
TTD —
APP
TTD
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.