AppLovin vs Ziff Davis
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요약
- 2025 회계연도 매출은 AppLovin $5.5B, Ziff Davis $1.5B로 AppLovin의 규모가 더 크며 약 3.8배입니다.
- AppLovin의 매출 성장이 더 빨랐습니다(70.0%, 상대는 3.5%).
- AppLovin이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 75.8%, 상대는 12.6%).
- AppLovin의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(98.2%, 상대는 6.0%).
- 투자자들은 AppLovin의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 20.0x, Ziff Davis은(는) 3.3x입니다.
| 최근 회계연도 | APP · FY25 | ZD · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $87.7B | $2.1B |
| 매출 | $5.5B | $1.5B |
| 잉여현금흐름 | — | $288M |
| 순이익 | $3.3B | $47.4M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 70.0% | 3.5% |
| 5년 성장률 | 30.5% | 4.6% |
| 주식 수 변화 | −1.7% | −7.7% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 87.9% | 85.8% |
| 영업이익률 | 75.8% | 12.6% |
| 순이익률 | 60.8% | 3.3% |
| FCF 마진 | — | 19.8% |
| 투하자본수익률 | 98.2% | 6.0% |
| 자기자본이익률 | 206.8% | 2.7% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $1.1B | $260M |
| 순부채 / EBITDA | 0.3x | 0.6x |
| 배당과 자사주 매입 | $2.2B | $174M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 20.0x | 3.3x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 9 | 6 |
FY16
APP —
ZD $874M
FY17
APP —
ZD $1.1B
FY18
APP —
ZD $1.2B
FY19
APP $994M
ZD $1.1B
FY20
APP $1.5B
ZD $1.2B
FY21
APP $2.8B
ZD $1.4B
FY22
APP $2.8B
ZD $1.4B
FY23
APP $1.8B
ZD $1.4B
FY24
APP $3.2B
ZD $1.4B
FY25
APP $5.5B
ZD $1.5B
APP
ZD
FY16
APP —
ZD 27.8%
FY17
APP —
ZD 22.0%
FY18
APP —
ZD 20.2%
FY19
APP 19.6%
ZD 8.4%
FY20
APP −4.3%
ZD 11.9%
FY21
APP 5.4%
ZD 11.8%
FY22
APP −1.7%
ZD 14.3%
FY23
APP 41.9%
ZD 9.7%
FY24
APP 59.3%
ZD 8.1%
FY25
APP 75.8%
ZD 12.6%
APP
ZD
FY16
APP —
ZD $258M
FY17
APP —
ZD $225M
FY18
APP —
ZD $345M
FY19
APP $195M
ZD $342M
FY20
APP $220M
ZD $388M
FY21
APP $360M
ZD $403M
FY22
APP $412M
ZD $230M
FY23
APP $1.1B
ZD $211M
FY24
APP $2.1B
ZD $284M
FY25
APP —
ZD $288M
APP
ZD
FY16
APP —
ZD 13.8%
FY17
APP —
ZD 11.2%
FY18
APP —
ZD 10.4%
FY19
APP —
ZD 3.3%
FY20
APP —
ZD 2.9%
FY21
APP 4.5%
ZD 7.1%
FY22
APP −0.9%
ZD 5.2%
FY23
APP 16.8%
ZD 4.2%
FY24
APP 45.3%
ZD 2.9%
FY25
APP 98.2%
ZD 6.0%
APP
ZD
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.