AppFolio vs Dolby
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Dolby $1.3B, AppFolio $951M로 Dolby의 규모가 더 큽니다.
- AppFolio의 매출 성장이 더 빨랐습니다(19.7%, 상대는 5.9%).
- Dolby이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 19.6%, 상대는 16.1%).
- Dolby이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 32.3%, 상대는 25.1%).
- AppFolio의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(50.3%, 상대는 11.4%).
- 투자자들은 AppFolio의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 44.4x, Dolby은(는) 26.7x입니다.
| 최근 회계연도 | APPF · FY25 | DLB · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $7.5B | $5.9B |
| 매출 | $951M | $1.3B |
| 잉여현금흐름 | $239M | $436M |
| 순이익 | $141M | $255M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 19.7% | 5.9% |
| 5년 성장률 | 25.1% | 3.0% |
| 주식 수 변화 | −1.2% | 0.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | 88.1% |
| 영업이익률 | 16.1% | 19.6% |
| 순이익률 | 14.8% | 18.9% |
| FCF 마진 | 25.1% | 32.3% |
| 투하자본수익률 | 50.3% | 11.4% |
| 자기자본이익률 | 26.5% | 10.0% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$251M | −$703M |
| 순부채 / EBITDA | −1.4x | −2.0x |
| 배당과 자사주 매입 | $146M | $252M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 44.4x | 26.7x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 4 | 5 |
FY16
APPF $106M
DLB $1.0B
FY17
APPF $144M
DLB $1.1B
FY18
APPF $190M
DLB $1.1B
FY19
APPF $256M
DLB $1.2B
FY20
APPF $310M
DLB $1.2B
FY21
APPF $359M
DLB $1.3B
FY22
APPF $472M
DLB $1.3B
FY23
APPF $620M
DLB $1.3B
FY24
APPF $794M
DLB $1.3B
FY25
APPF $951M
DLB $1.3B
APPF
DLB
FY16
APPF −8.0%
DLB 22.6%
FY17
APPF 6.5%
DLB 22.9%
FY18
APPF 10.3%
DLB 17.4%
FY19
APPF 2.5%
DLB 20.7%
FY20
APPF 3.2%
DLB 18.8%
FY21
APPF −3.3%
DLB 26.9%
FY22
APPF −15.3%
DLB 16.5%
FY23
APPF 0.2%
DLB 16.6%
FY24
APPF 17.1%
DLB 20.3%
FY25
APPF 16.1%
DLB 19.6%
APPF
DLB
FY16
APPF $7.3M
DLB $259M
FY17
APPF $27.2M
DLB $278M
FY18
APPF $34.2M
DLB $279M
FY19
APPF $30.8M
DLB $231M
FY20
APPF $29.3M
DLB $278M
FY21
APPF $27.3M
DLB $393M
FY22
APPF $18.8M
DLB $271M
FY23
APPF $51.2M
DLB $337M
FY24
APPF $186M
DLB $297M
FY25
APPF $239M
DLB $436M
APPF
DLB
FY16
APPF −11.1%
DLB 13.4%
FY17
APPF 18.9%
DLB 12.9%
FY18
APPF 42.7%
DLB 6.6%
FY19
APPF 6.7%
DLB 17.4%
FY20
APPF 6.1%
DLB 15.6%
FY21
APPF −4.8%
DLB 23.2%
FY22
APPF −40.8%
DLB 12.7%
FY23
APPF 0.5%
DLB 11.9%
FY24
APPF 83.1%
DLB 12.5%
FY25
APPF 50.3%
DLB 11.4%
APPF
DLB
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.