AppFolio vs Manhattan Associates
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Manhattan Associates $1.1B, AppFolio $951M로 Manhattan Associates의 규모가 더 큽니다.
- AppFolio의 매출 성장이 더 빨랐습니다(19.7%, 상대는 3.8%).
- Manhattan Associates이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 25.9%, 상대는 16.1%).
- Manhattan Associates이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 34.6%, 상대는 25.1%).
- 투자자들은 Manhattan Associates의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 68.4x, AppFolio은(는) 44.4x입니다.
| 최근 회계연도 | APPF · FY25 | MANH · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $7.5B | $14.1B |
| 매출 | $951M | $1.1B |
| 잉여현금흐름 | $239M | $374M |
| 순이익 | $141M | $220M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 19.7% | 3.8% |
| 5년 성장률 | 25.1% | 13.0% |
| 주식 수 변화 | −1.2% | −1.8% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | 56.3% |
| 영업이익률 | 16.1% | 25.9% |
| 순이익률 | 14.8% | 20.3% |
| FCF 마진 | 25.1% | 34.6% |
| 투하자본수익률 | 50.3% | — |
| 자기자본이익률 | 26.5% | 71.7% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$251M | −$329M |
| 순부채 / EBITDA | −1.4x | −1.2x |
| 배당과 자사주 매입 | $146M | $315M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 44.4x | 68.4x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 4 | 6 |
FY16
APPF $106M
MANH $605M
FY17
APPF $144M
MANH $595M
FY18
APPF $190M
MANH $559M
FY19
APPF $256M
MANH $618M
FY20
APPF $310M
MANH $586M
FY21
APPF $359M
MANH $664M
FY22
APPF $472M
MANH $767M
FY23
APPF $620M
MANH $929M
FY24
APPF $794M
MANH $1.0B
FY25
APPF $951M
MANH $1.1B
APPF
MANH
FY16
APPF −8.0%
MANH 32.1%
FY17
APPF 6.5%
MANH 31.2%
FY18
APPF 10.3%
MANH 23.9%
FY19
APPF 2.5%
MANH 18.8%
FY20
APPF 3.2%
MANH 19.5%
FY21
APPF −3.3%
MANH 20.2%
FY22
APPF −15.3%
MANH 19.9%
FY23
APPF 0.2%
MANH 22.6%
FY24
APPF 17.1%
MANH 25.1%
FY25
APPF 16.1%
MANH 25.9%
APPF
MANH
FY16
APPF $7.3M
MANH $133M
FY17
APPF $27.2M
MANH $158M
FY18
APPF $34.2M
MANH $130M
FY19
APPF $30.8M
MANH $132M
FY20
APPF $29.3M
MANH $138M
FY21
APPF $27.3M
MANH $181M
FY22
APPF $18.8M
MANH $173M
FY23
APPF $51.2M
MANH $241M
FY24
APPF $186M
MANH $286M
FY25
APPF $239M
MANH $374M
APPF
MANH
FY16
APPF −11.1%
MANH —
FY17
APPF 18.9%
MANH —
FY18
APPF 42.7%
MANH 214.3%
FY19
APPF 6.7%
MANH 219.1%
FY20
APPF 6.1%
MANH —
FY21
APPF −4.8%
MANH —
FY22
APPF −40.8%
MANH —
FY23
APPF 0.5%
MANH —
FY24
APPF 83.1%
MANH —
FY25
APPF 50.3%
MANH —
APPF
MANH
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.