AppFolio vs Strategy
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요약
- 2025 회계연도 매출은 AppFolio $951M, Strategy $477M로 AppFolio의 규모가 더 크며 약 2.0배입니다.
- AppFolio의 매출 성장이 더 빨랐습니다(19.7%, 상대는 3.0%).
- AppFolio이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 16.1%, 상대는 −1,140.8%).
- AppFolio이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 25.1%, 상대는 −15.8%).
- AppFolio의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(50.3%, 상대는 −11.4%).
| 최근 회계연도 | APPF · FY25 | MSTR · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $7.5B | $51.5B |
| 매출 | $951M | $477M |
| 잉여현금흐름 | $239M | −$75.5M |
| 순이익 | $141M | −$3.8B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 19.7% | 3.0% |
| 5년 성장률 | 25.1% | −0.2% |
| 주식 수 변화 | −1.2% | 44.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | 68.7% |
| 영업이익률 | 16.1% | −1,140.8% |
| 순이익률 | 14.8% | −806.4% |
| FCF 마진 | 25.1% | −15.8% |
| 투하자본수익률 | 50.3% | −11.4% |
| 자기자본이익률 | 26.5% | −12.3% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$251M | $5.9B |
| 순부채 / EBITDA | −1.4x | — |
| 배당과 자사주 매입 | $146M | $0.0M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 44.4x | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 4 | 4 |
FY16
APPF $106M
MSTR $514M
FY17
APPF $144M
MSTR $504M
FY18
APPF $190M
MSTR $498M
FY19
APPF $256M
MSTR $486M
FY20
APPF $310M
MSTR $481M
FY21
APPF $359M
MSTR $511M
FY22
APPF $472M
MSTR $499M
FY23
APPF $620M
MSTR $496M
FY24
APPF $794M
MSTR $464M
FY25
APPF $951M
MSTR $477M
APPF
MSTR
FY16
APPF −8.0%
MSTR 21.3%
FY17
APPF 6.5%
MSTR 14.5%
FY18
APPF 10.3%
MSTR 0.8%
FY19
APPF 2.5%
MSTR −0.2%
FY20
APPF 3.2%
MSTR −2.8%
FY21
APPF −3.3%
MSTR −153.6%
FY22
APPF −15.3%
MSTR −255.5%
FY23
APPF 0.2%
MSTR −23.2%
FY24
APPF 17.1%
MSTR −399.8%
FY25
APPF 16.1%
MSTR −1,140.8%
APPF
MSTR
FY16
APPF $7.3M
MSTR $108M
FY17
APPF $27.2M
MSTR $74.3M
FY18
APPF $34.2M
MSTR $3.8M
FY19
APPF $30.8M
MSTR $50.7M
FY20
APPF $29.3M
MSTR $50.0M
FY21
APPF $27.3M
MSTR $91.1M
FY22
APPF $18.8M
MSTR $0.7M
FY23
APPF $51.2M
MSTR $9.8M
FY24
APPF $186M
MSTR −$56.0M
FY25
APPF $239M
MSTR −$75.5M
APPF
MSTR
FY16
APPF −11.1%
MSTR —
FY17
APPF 18.9%
MSTR —
FY18
APPF 42.7%
MSTR —
FY19
APPF 6.7%
MSTR —
FY20
APPF 6.1%
MSTR −2.6%
FY21
APPF −4.8%
MSTR −31.4%
FY22
APPF −40.8%
MSTR −40.1%
FY23
APPF 0.5%
MSTR −2.9%
FY24
APPF 83.1%
MSTR −9.9%
FY25
APPF 50.3%
MSTR −11.4%
APPF
MSTR
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.