Aptiv vs Lear
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Lear $23.3B, Aptiv $20.4B로 Lear의 규모가 더 큽니다.
- Aptiv의 매출 성장이 더 빨랐습니다(3.5%, 상대는 −0.2%).
- Aptiv이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 5.8%, 상대는 3.3%).
- Aptiv이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 7.5%, 상대는 2.3%).
- Lear의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(8.9%, 상대는 3.7%).
- 투자자들은 Aptiv의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 40.3x, Lear은(는) 10.9x입니다.
| 최근 회계연도 | APTV · FY25 | LEA · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $9.1B | $5.9B |
| 매출 | $20.4B | $23.3B |
| 잉여현금흐름 | $1.5B | $527M |
| 순이익 | $165M | $437M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 3.5% | −0.2% |
| 5년 성장률 | 9.3% | 6.4% |
| 주식 수 변화 | −14.0% | −5.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 19.1% | 6.5% |
| 영업이익률 | 5.8% | 3.3% |
| 순이익률 | 0.8% | 1.9% |
| FCF 마진 | 7.5% | 2.3% |
| 투하자본수익률 | 3.7% | 8.9% |
| 자기자본이익률 | 1.8% | 9.2% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $5.9B | $1.7B |
| 순부채 / EBITDA | 2.7x | 1.2x |
| 배당과 자사주 매입 | $397M | $490M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 40.3x | 10.9x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 8 | 7 |
FY16
APTV $12.3B
LEA $18.6B
FY17
APTV $12.9B
LEA $20.5B
FY18
APTV $14.4B
LEA $21.1B
FY19
APTV $14.4B
LEA $19.8B
FY20
APTV $13.1B
LEA $17.0B
FY21
APTV $15.6B
LEA $19.3B
FY22
APTV $17.5B
LEA $20.9B
FY23
APTV $20.1B
LEA $23.5B
FY24
APTV $19.7B
LEA $23.3B
FY25
APTV $20.4B
LEA $23.3B
APTV
LEA
FY16
APTV 12.5%
LEA 7.9%
FY17
APTV 11.0%
LEA 7.9%
FY18
APTV 10.2%
LEA 7.8%
FY19
APTV 8.9%
LEA 5.4%
FY20
APTV 16.2%
LEA 2.7%
FY21
APTV 7.6%
LEA 3.5%
FY22
APTV 7.2%
LEA 3.1%
FY23
APTV 7.8%
LEA 4.0%
FY24
APTV 9.3%
LEA 3.8%
FY25
APTV 5.8%
LEA 3.3%
APTV
LEA
FY16
APTV $1.3B
LEA $1.1B
FY17
APTV $770M
LEA $1.2B
FY18
APTV $782M
LEA $1.1B
FY19
APTV $843M
LEA $680M
FY20
APTV $829M
LEA $211M
FY21
APTV $611M
LEA $85.0M
FY22
APTV $419M
LEA $383M
FY23
APTV $990M
LEA $623M
FY24
APTV $1.6B
LEA $561M
FY25
APTV $1.5B
LEA $527M
APTV
LEA
FY16
APTV 20.7%
LEA 27.6%
FY17
APTV 19.3%
LEA 32.4%
FY18
APTV 17.3%
LEA 27.5%
FY19
APTV 14.0%
LEA 17.8%
FY20
APTV 23.2%
LEA 5.7%
FY21
APTV 11.2%
LEA 8.8%
FY22
APTV 9.4%
LEA 7.8%
FY23
APTV 10.2%
LEA 11.1%
FY24
APTV 10.1%
LEA 10.1%
FY25
APTV 3.7%
LEA 8.9%
APTV
LEA
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.