Arm Holdings vs Microchip Technology
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Arm Holdings $4.9B, Microchip Technology $4.7B로 Arm Holdings의 규모가 더 큽니다.
- Arm Holdings의 매출 성장이 더 빨랐습니다(22.8%, 상대는 7.1%).
- Arm Holdings이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 18.3%, 상대는 10.4%).
- Arm Holdings이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 19.9%, 상대는 18.5%).
| 최근 회계연도 | ARM · FY26 | MCHP · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $224.6B | $40.8B |
| 매출 | $4.9B | $4.7B |
| 잉여현금흐름 | $979M | $871M |
| 순이익 | $904M | $230M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 22.8% | 7.1% |
| 5년 성장률 | — | −2.8% |
| 주식 수 변화 | 0.5% | 1.5% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 97.5% | 57.7% |
| 영업이익률 | 18.3% | 10.4% |
| 순이익률 | 18.4% | 4.9% |
| FCF 마진 | 19.9% | 18.5% |
| 투하자본수익률 | — | 3.5% |
| 자기자본이익률 | 12.0% | 3.4% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | — | $5.3B |
| 순부채 / EBITDA | — | 4.5x |
| 배당과 자사주 매입 | $0.0M | $984M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | 108.9x |
| 피오트로스키 F-스코어 | — | 6 |
FY17
ARM —
MCHP $3.4B
FY18
ARM —
MCHP $4.0B
FY19
ARM —
MCHP $5.3B
FY20
ARM —
MCHP $5.3B
FY21
ARM —
MCHP $5.4B
FY22
ARM $2.7B
MCHP $6.8B
FY23
ARM $2.7B
MCHP $8.4B
FY24
ARM $3.2B
MCHP $7.6B
FY25
ARM $4.0B
MCHP $4.4B
FY26
ARM $4.9B
MCHP $4.7B
ARM
MCHP
FY17
ARM —
MCHP 8.1%
FY18
ARM —
MCHP 23.5%
FY19
ARM —
MCHP 13.4%
FY20
ARM —
MCHP 12.3%
FY21
ARM —
MCHP 18.4%
FY22
ARM 23.4%
MCHP 27.1%
FY23
ARM 25.1%
MCHP 36.9%
FY24
ARM 3.4%
MCHP 33.7%
FY25
ARM 20.7%
MCHP 6.7%
FY26
ARM 18.3%
MCHP 10.4%
ARM
MCHP
FY17
ARM —
MCHP $1.0B
FY18
ARM —
MCHP $1.2B
FY19
ARM —
MCHP $1.4B
FY20
ARM —
MCHP $1.5B
FY21
ARM —
MCHP $1.8B
FY22
ARM $424M
MCHP $2.5B
FY23
ARM $675M
MCHP $3.1B
FY24
ARM $998M
MCHP $2.6B
FY25
ARM $178M
MCHP $772M
FY26
ARM $979M
MCHP $871M
ARM
MCHP
FY17
ARM —
MCHP 7.8%
FY18
ARM —
MCHP 10.3%
FY19
ARM —
MCHP 7.4%
FY20
ARM —
MCHP 4.3%
FY21
ARM —
MCHP 7.0%
FY22
ARM —
MCHP 11.8%
FY23
ARM —
MCHP 18.5%
FY24
ARM —
MCHP 16.5%
FY25
ARM —
MCHP 1.2%
FY26
ARM —
MCHP 3.5%
ARM
MCHP
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.