Arm Holdings vs ON Semiconductor
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요약
- 2025 회계연도 매출은 ON Semiconductor $6.0B, Arm Holdings $4.9B로 ON Semiconductor의 규모가 더 큽니다.
- Arm Holdings의 매출 성장이 더 빨랐습니다(22.8%, 상대는 −15.4%).
- Arm Holdings이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 18.3%, 상대는 1.4%).
- ON Semiconductor이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 23.7%, 상대는 19.9%).
| 최근 회계연도 | ARM · FY26 | ON · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $224.6B | $29.2B |
| 매출 | $4.9B | $6.0B |
| 잉여현금흐름 | $979M | $1.4B |
| 순이익 | $904M | $121M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 22.8% | −15.4% |
| 5년 성장률 | — | 2.7% |
| 주식 수 변화 | 0.5% | −4.8% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 97.5% | 33.1% |
| 영업이익률 | 18.3% | 1.4% |
| 순이익률 | 18.4% | 2.0% |
| FCF 마진 | 19.9% | 23.7% |
| 투하자본수익률 | — | 0.9% |
| 자기자본이익률 | 12.0% | 1.5% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | — | $457M |
| 순부채 / EBITDA | — | 0.6x |
| 배당과 자사주 매입 | $0.0M | $1.4B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | 46.6x |
| 피오트로스키 F-스코어 | — | 5 |
FY17
ARM —
ON $5.5B
FY18
ARM —
ON $5.9B
FY19
ARM —
ON $5.5B
FY20
ARM —
ON $5.3B
FY21
ARM —
ON $6.7B
FY22
ARM $2.7B
ON $8.3B
FY23
ARM $2.7B
ON $8.3B
FY24
ARM $3.2B
ON $7.1B
FY25
ARM $4.0B
ON $6.0B
FY26
ARM $4.9B
ON —
ARM
ON
FY17
ARM —
ON 12.3%
FY18
ARM —
ON 14.4%
FY19
ARM —
ON 7.8%
FY20
ARM —
ON 6.6%
FY21
ARM —
ON 19.1%
FY22
ARM 23.4%
ON 28.3%
FY23
ARM 25.1%
ON 30.8%
FY24
ARM 3.4%
ON 25.0%
FY25
ARM 20.7%
ON 1.4%
FY26
ARM 18.3%
ON —
ARM
ON
FY17
ARM —
ON $707M
FY18
ARM —
ON $759M
FY19
ARM —
ON $160M
FY20
ARM —
ON $501M
FY21
ARM —
ON $1.3B
FY22
ARM $424M
ON $1.6B
FY23
ARM $675M
ON $438M
FY24
ARM $998M
ON $1.2B
FY25
ARM $178M
ON $1.4B
FY26
ARM $979M
ON —
ARM
ON
FY17
ARM —
ON 14.1%
FY18
ARM —
ON 14.0%
FY19
ARM —
ON 6.0%
FY20
ARM —
ON 5.7%
FY21
ARM —
ON 17.9%
FY22
ARM —
ON 29.1%
FY23
ARM —
ON 28.7%
FY24
ARM —
ON 16.9%
FY25
ARM —
ON 0.9%
FY26
ARM —
ON —
ARM
ON
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.