Arrow Electronics vs CDW
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Arrow Electronics $30.9B, CDW $22.4B로 Arrow Electronics의 규모가 더 큽니다.
- Arrow Electronics의 매출 성장이 더 빨랐습니다(10.5%, 상대는 6.8%).
- CDW이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 7.4%, 상대는 2.7%).
- CDW이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 4.9%, 상대는 −0.1%).
- CDW의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(16.4%, 상대는 7.3%).
- 투자자들은 CDW의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 19.8x, Arrow Electronics은(는) 13.4x입니다.
| 최근 회계연도 | ARW · FY25 | CDW · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $10.9B | $21.0B |
| 매출 | $30.9B | $22.4B |
| 잉여현금흐름 | −$37.2M | $1.1B |
| 순이익 | $571M | $1.1B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 10.5% | 6.8% |
| 5년 성장률 | 1.5% | 4.0% |
| 주식 수 변화 | −2.9% | −2.3% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 11.2% | 21.7% |
| 영업이익률 | 2.7% | 7.4% |
| 순이익률 | 1.9% | 4.8% |
| FCF 마진 | −0.1% | 4.9% |
| 투하자본수익률 | 7.3% | 16.4% |
| 자기자본이익률 | 9.3% | 43.0% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $2.8B | $5.0B |
| 순부채 / EBITDA | 2.9x | 2.6x |
| 배당과 자사주 매입 | $162M | $982M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 13.4x | 19.8x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 5 |
FY16
ARW $23.5B
CDW $13.7B
FY17
ARW $26.6B
CDW $14.8B
FY18
ARW $29.7B
CDW $16.2B
FY19
ARW $28.9B
CDW $18.0B
FY20
ARW $28.7B
CDW $18.5B
FY21
ARW $34.5B
CDW $20.8B
FY22
ARW $37.1B
CDW $23.7B
FY23
ARW $33.1B
CDW $21.4B
FY24
ARW $27.9B
CDW $21.0B
FY25
ARW $30.9B
CDW $22.4B
ARW
CDW
FY16
ARW 3.7%
CDW 6.0%
FY17
ARW 3.6%
CDW 5.8%
FY18
ARW 3.9%
CDW 6.1%
FY19
ARW 0.4%
CDW 6.3%
FY20
ARW 3.1%
CDW 6.4%
FY21
ARW 4.5%
CDW 6.8%
FY22
ARW 5.6%
CDW 7.3%
FY23
ARW 4.4%
CDW 7.9%
FY24
ARW 2.8%
CDW 7.9%
FY25
ARW 2.7%
CDW 7.4%
ARW
CDW
FY16
ARW $195M
CDW $541M
FY17
ARW −$79.4M
CDW $697M
FY18
ARW $137M
CDW $820M
FY19
ARW $715M
CDW $791M
FY20
ARW $1.2B
CDW $1.2B
FY21
ARW $336M
CDW $685M
FY22
ARW −$112M
CDW $1.2B
FY23
ARW $622M
CDW $1.5B
FY24
ARW $1.0B
CDW $1.2B
FY25
ARW −$37.2M
CDW $1.1B
ARW
CDW
FY16
ARW 10.0%
CDW 12.4%
FY17
ARW 8.0%
CDW 17.0%
FY18
ARW 11.9%
CDW 18.8%
FY19
ARW 1.1%
CDW 21.7%
FY20
ARW 9.8%
CDW 23.4%
FY21
ARW 16.9%
CDW 19.4%
FY22
ARW 19.7%
CDW 17.9%
FY23
ARW 13.9%
CDW 17.9%
FY24
ARW 7.6%
CDW 17.0%
FY25
ARW 7.3%
CDW 16.4%
ARW
CDW
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.