Astrana Health vs Encompass Health
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Encompass Health $5.9B, Astrana Health $3.2B로 Encompass Health의 규모가 더 크며 약 1.9배입니다.
- Astrana Health의 매출 성장이 더 빨랐습니다(56.4%, 상대는 10.5%).
- Encompass Health이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 7.4%, 상대는 3.3%).
- Encompass Health의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(15.8%, 상대는 4.2%).
- 투자자들은 Astrana Health의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 45.1x, Encompass Health은(는) 20.2x입니다.
| 최근 회계연도 | ASTH · FY25 | EHC · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $1.9B | $12.4B |
| 매출 | $3.2B | $5.9B |
| 잉여현금흐름 | $104M | $439M |
| 순이익 | $22.5M | $566M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 56.4% | 10.5% |
| 5년 성장률 | 35.9% | 10.7% |
| 주식 수 변화 | 2.9% | 0.0% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 2.5% | — |
| 순이익률 | 0.7% | 9.5% |
| FCF 마진 | 3.3% | 7.4% |
| 투하자본수익률 | 4.2% | 15.8% |
| 자기자본이익률 | 3.0% | 25.1% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $609M | $2.4B |
| 순부채 / EBITDA | 4.9x | 1.7x |
| 배당과 자사주 매입 | $33.5M | $229M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 45.1x | 20.2x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 4 | 8 |
FY16
ASTH —
EHC $3.6B
FY17
ASTH $356M
EHC $3.9B
FY18
ASTH $520M
EHC $4.3B
FY19
ASTH $561M
EHC $4.6B
FY20
ASTH $687M
EHC $3.6B
FY21
ASTH $774M
EHC $4.0B
FY22
ASTH $1.1B
EHC $4.3B
FY23
ASTH $1.4B
EHC $4.8B
FY24
ASTH $2.0B
EHC $5.4B
FY25
ASTH $3.2B
EHC $5.9B
ASTH
EHC
FY16
ASTH —
EHC 16.2%
FY17
ASTH 9.9%
EHC 14.8%
FY18
ASTH 17.0%
EHC 13.0%
FY19
ASTH 5.8%
EHC 13.3%
FY20
ASTH 11.7%
EHC 15.8%
FY21
ASTH 12.7%
EHC 13.9%
FY22
ASTH 9.1%
EHC 12.4%
FY23
ASTH 6.1%
EHC —
FY24
ASTH 4.4%
EHC —
FY25
ASTH 2.5%
EHC —
ASTH
EHC
FY16
ASTH —
EHC $463M
FY17
ASTH $49.8M
EHC $433M
FY18
ASTH $24.3M
EHC $508M
FY19
ASTH $12.6M
EHC $263M
FY20
ASTH $45.0M
EHC $312M
FY21
ASTH $51.1M
EHC $191M
FY22
ASTH $59.2M
EHC $141M
FY23
ASTH $39.7M
EHC $268M
FY24
ASTH $44.2M
EHC $360M
FY25
ASTH $104M
EHC $439M
ASTH
EHC
FY16
ASTH —
EHC 10.0%
FY17
ASTH —
EHC 10.5%
FY18
ASTH —
EHC 10.6%
FY19
ASTH 15.9%
EHC 11.2%
FY20
ASTH 21.4%
EHC 9.1%
FY21
ASTH 17.6%
EHC 8.4%
FY22
ASTH 13.6%
EHC 8.3%
FY23
ASTH 10.3%
EHC 12.4%
FY24
ASTH 7.6%
EHC 14.0%
FY25
ASTH 4.2%
EHC 15.8%
ASTH
EHC
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.