Broadcom vs Qualcomm
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Broadcom $63.9B, Qualcomm $44.3B로 Broadcom의 규모가 더 큽니다.
- Broadcom의 매출 성장이 더 빨랐습니다(23.9%, 상대는 13.7%).
- Broadcom이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 39.9%, 상대는 27.9%).
- Broadcom이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 42.1%, 상대는 29.0%).
- Qualcomm의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(23.7%, 상대는 19.9%).
- 투자자들은 Broadcom의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 41.0x, Qualcomm은(는) 20.1x입니다.
| 최근 회계연도 | AVGO · FY25 | QCOM · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $1.57T | $188.0B |
| 매출 | $63.9B | $44.3B |
| 잉여현금흐름 | $26.9B | $12.8B |
| 순이익 | $23.1B | $5.5B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 23.9% | 13.7% |
| 5년 성장률 | 21.7% | 13.5% |
| 주식 수 변화 | 1.6% | −2.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 67.8% | 55.4% |
| 영업이익률 | 39.9% | 27.9% |
| 순이익률 | 36.2% | 12.5% |
| FCF 마진 | 42.1% | 29.0% |
| 투하자본수익률 | 19.9% | 23.7% |
| 자기자본이익률 | 31.1% | 23.3% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $49.0B | $4.7B |
| 순부채 / EBITDA | 1.4x | 0.3x |
| 배당과 자사주 매입 | $13.6B | $12.6B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 41.0x | 20.1x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 6 |
FY16
AVGO $13.2B
QCOM $23.6B
FY17
AVGO $17.6B
QCOM $22.3B
FY18
AVGO $20.8B
QCOM $22.6B
FY19
AVGO $22.6B
QCOM $24.3B
FY20
AVGO $23.9B
QCOM $23.5B
FY21
AVGO $27.5B
QCOM $33.6B
FY22
AVGO $33.2B
QCOM $44.2B
FY23
AVGO $35.8B
QCOM $35.8B
FY24
AVGO $51.6B
QCOM $39.0B
FY25
AVGO $63.9B
QCOM $44.3B
AVGO
QCOM
FY16
AVGO −3.1%
QCOM 27.6%
FY17
AVGO 13.4%
QCOM 11.6%
FY18
AVGO 24.6%
QCOM 2.8%
FY19
AVGO 15.2%
QCOM 31.6%
FY20
AVGO 16.8%
QCOM 26.6%
FY21
AVGO 31.0%
QCOM 29.2%
FY22
AVGO 42.8%
QCOM 35.9%
FY23
AVGO 45.3%
QCOM 21.7%
FY24
AVGO 26.1%
QCOM 25.9%
FY25
AVGO 39.9%
QCOM 27.9%
AVGO
QCOM
FY16
AVGO $2.7B
QCOM $7.1B
FY17
AVGO $5.5B
QCOM $4.3B
FY18
AVGO $8.2B
QCOM $3.1B
FY19
AVGO $9.3B
QCOM $6.4B
FY20
AVGO $11.6B
QCOM $4.4B
FY21
AVGO $13.3B
QCOM $8.6B
FY22
AVGO $16.3B
QCOM $6.8B
FY23
AVGO $17.6B
QCOM $9.8B
FY24
AVGO $19.4B
QCOM $11.2B
FY25
AVGO $26.9B
QCOM $12.8B
AVGO
QCOM
FY16
AVGO —
QCOM 21.7%
FY17
AVGO —
QCOM —
FY18
AVGO 14.8%
QCOM —
FY19
AVGO 7.4%
QCOM 88.4%
FY20
AVGO 7.3%
QCOM 70.3%
FY21
AVGO 15.4%
QCOM 80.8%
FY22
AVGO 25.7%
QCOM 75.4%
FY23
AVGO 30.6%
QCOM 30.8%
FY24
AVGO 9.6%
QCOM 38.6%
FY25
AVGO 19.9%
QCOM 23.7%
AVGO
QCOM
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.