Boeing vs GE Aerospace
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Boeing $89.5B, GE Aerospace $45.9B로 Boeing의 규모가 더 크며 약 2.0배입니다.
- Boeing의 매출 성장이 더 빨랐습니다(34.5%, 상대는 18.5%).
- GE Aerospace이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 15.8%, 상대는 −2.1%).
- GE Aerospace의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(35.8%, 상대는 13.5%).
- 투자자들은 Boeing의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 67.0x, GE Aerospace은(는) 33.0x입니다.
| 최근 회계연도 | BA · FY25 | GE · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $148.9B | $297.4B |
| 매출 | $89.5B | $45.9B |
| 잉여현금흐름 | −$1.9B | $7.3B |
| 순이익 | $2.2B | $8.7B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 34.5% | 18.5% |
| 5년 성장률 | 9.0% | −9.6% |
| 주식 수 변화 | 17.8% | −2.4% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 4.8% | — |
| 영업이익률 | 4.8% | — |
| 순이익률 | 2.5% | 19.0% |
| FCF 마진 | −2.1% | 15.8% |
| 투하자본수익률 | 13.5% | 35.8% |
| 자기자본이익률 | — | 45.8% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $24.7B | $8.1B |
| 순부채 / EBITDA | 4.0x | 0.7x |
| 배당과 자사주 매입 | $331M | $9.0B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 67.0x | 33.0x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 5 |
FY16
BA $93.5B
GE $119.5B
FY17
BA $94.0B
GE $99.3B
FY18
BA $101.1B
GE $97.0B
FY19
BA $76.6B
GE $90.2B
FY20
BA $58.2B
GE $75.8B
FY21
BA $62.3B
GE $56.5B
FY22
BA $66.6B
GE $29.1B
FY23
BA $77.8B
GE $35.3B
FY24
BA $66.5B
GE $38.7B
FY25
BA $89.5B
GE $45.9B
BA
GE
FY16
BA 7.0%
GE —
FY17
BA 11.0%
GE —
FY18
BA 11.9%
GE —
FY19
BA −2.6%
GE —
FY20
BA −22.0%
GE —
FY21
BA −4.6%
GE —
FY22
BA −5.3%
GE —
FY23
BA −1.0%
GE —
FY24
BA −16.1%
GE —
FY25
BA 4.8%
GE —
BA
GE
FY16
BA $7.9B
GE −$6.0B
FY17
BA $11.6B
GE −$88.0M
FY18
BA $13.6B
GE −$1.6B
FY19
BA −$4.3B
GE $6.5B
FY20
BA −$19.7B
GE $2.0B
FY21
BA −$4.4B
GE $2.2B
FY22
BA $2.3B
GE $4.5B
FY23
BA $4.4B
GE $4.3B
FY24
BA −$14.3B
GE $3.7B
FY25
BA −$1.9B
GE $7.3B
BA
GE
FY16
BA —
GE 6.7%
FY17
BA —
GE −3.5%
FY18
BA —
GE −9.1%
FY19
BA —
GE 3.1%
FY20
BA —
GE 11.2%
FY21
BA —
GE —
FY22
BA −11.0%
GE —
FY23
BA −2.9%
GE 28.3%
FY24
BA −39.8%
GE 25.2%
FY25
BA 13.5%
GE 35.8%
BA
GE
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.