Boeing vs Lockheed Martin
기업을 추가·변경·삭제할 수 있습니다(최대 4곳).
요약
- 2025 회계연도 매출은 Boeing $89.5B, Lockheed Martin $75.0B로 Boeing의 규모가 더 큽니다.
- Boeing의 매출 성장이 더 빨랐습니다(34.5%, 상대는 5.6%).
- Lockheed Martin이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 10.3%, 상대는 4.8%).
- Lockheed Martin이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 9.2%, 상대는 −2.1%).
- Lockheed Martin의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(27.1%, 상대는 13.5%).
- 투자자들은 Boeing의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 67.0x, Lockheed Martin은(는) 21.5x입니다.
| 최근 회계연도 | BA · FY25 | LMT · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $148.9B | $139.9B |
| 매출 | $89.5B | $75.0B |
| 잉여현금흐름 | −$1.9B | $6.9B |
| 순이익 | $2.2B | $5.0B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 34.5% | 5.6% |
| 5년 성장률 | 9.0% | 2.8% |
| 주식 수 변화 | 17.8% | −2.4% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 4.8% | 10.2% |
| 영업이익률 | 4.8% | 10.3% |
| 순이익률 | 2.5% | 6.7% |
| FCF 마진 | −2.1% | 9.2% |
| 투하자본수익률 | 13.5% | 27.1% |
| 자기자본이익률 | — | 76.9% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $24.7B | $17.6B |
| 순부채 / EBITDA | 4.0x | 1.9x |
| 배당과 자사주 매입 | $331M | $6.1B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 67.0x | 21.5x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 5 |
FY16
BA $93.5B
LMT $47.3B
FY17
BA $94.0B
LMT $50.0B
FY18
BA $101.1B
LMT $53.8B
FY19
BA $76.6B
LMT $59.8B
FY20
BA $58.2B
LMT $65.4B
FY21
BA $62.3B
LMT $67.0B
FY22
BA $66.6B
LMT $66.0B
FY23
BA $77.8B
LMT $67.6B
FY24
BA $66.5B
LMT $71.0B
FY25
BA $89.5B
LMT $75.0B
BA
LMT
FY16
BA 7.0%
LMT 12.5%
FY17
BA 11.0%
LMT 13.5%
FY18
BA 11.9%
LMT 13.6%
FY19
BA −2.6%
LMT 14.3%
FY20
BA −22.0%
LMT 13.2%
FY21
BA −4.6%
LMT 13.6%
FY22
BA −5.3%
LMT 12.7%
FY23
BA −1.0%
LMT 12.6%
FY24
BA −16.1%
LMT 9.9%
FY25
BA 4.8%
LMT 10.3%
BA
LMT
FY16
BA $7.9B
LMT $4.1B
FY17
BA $11.6B
LMT $5.3B
FY18
BA $13.6B
LMT $1.9B
FY19
BA −$4.3B
LMT $5.8B
FY20
BA −$19.7B
LMT $6.4B
FY21
BA −$4.4B
LMT $7.7B
FY22
BA $2.3B
LMT $6.1B
FY23
BA $4.4B
LMT $6.2B
FY24
BA −$14.3B
LMT $5.3B
FY25
BA −$1.9B
LMT $6.9B
BA
LMT
FY16
BA —
LMT 29.1%
FY17
BA —
LMT 27.5%
FY18
BA —
LMT 49.9%
FY19
BA —
LMT 50.5%
FY20
BA —
LMT 49.3%
FY21
BA —
LMT 44.8%
FY22
BA −11.0%
LMT 34.7%
FY23
BA −2.9%
LMT 32.2%
FY24
BA −39.8%
LMT 25.6%
FY25
BA 13.5%
LMT 27.1%
BA
LMT
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.