Bath & Body Works vs Chewy
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Chewy $12.6B, Bath & Body Works $7.3B로 Chewy의 규모가 더 크며 약 1.7배입니다.
- Chewy의 매출 성장이 더 빨랐습니다(6.2%, 상대는 −0.2%).
- Bath & Body Works이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 15.4%, 상대는 2.0%).
- Bath & Body Works이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 11.9%, 상대는 4.5%).
- 투자자들은 Chewy의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 33.2x, Bath & Body Works은(는) 5.5x입니다.
| 최근 회계연도 | BBWI · FY25 | CHWY · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $4.2B | $9.0B |
| 매출 | $7.3B | $12.6B |
| 잉여현금흐름 | $865M | $562M |
| 순이익 | $649M | $223M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −0.2% | 6.2% |
| 5년 성장률 | 2.5% | 12.0% |
| 주식 수 변화 | −5.4% | −1.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 43.7% | 29.8% |
| 영업이익률 | 15.4% | 2.0% |
| 순이익률 | 8.9% | 1.8% |
| FCF 마진 | 11.9% | 4.5% |
| 투하자본수익률 | 47.5% | — |
| 자기자본이익률 | — | 58.7% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $2.9B | −$879M |
| 순부채 / EBITDA | 2.1x | −2.3x |
| 배당과 자사주 매입 | $568M | $263M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 5.5x | 33.2x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 7 |
FY16
BBWI $12.6B
CHWY —
FY17
BBWI $12.6B
CHWY $2.1B
FY18
BBWI $13.2B
CHWY $3.5B
FY19
BBWI $5.4B
CHWY $4.8B
FY20
BBWI $6.4B
CHWY $7.1B
FY21
BBWI $7.9B
CHWY $9.0B
FY22
BBWI $7.6B
CHWY $10.1B
FY23
BBWI $7.4B
CHWY $11.1B
FY24
BBWI $7.3B
CHWY $11.9B
FY25
BBWI $7.3B
CHWY $12.6B
BBWI
CHWY
FY16
BBWI 15.9%
CHWY —
FY17
BBWI 13.7%
CHWY −16.1%
FY18
BBWI 9.4%
CHWY −7.6%
FY19
BBWI 19.2%
CHWY −5.2%
FY20
BBWI 24.9%
CHWY −1.3%
FY21
BBWI 25.5%
CHWY −0.8%
FY22
BBWI 18.2%
CHWY 0.6%
FY23
BBWI 17.3%
CHWY −0.2%
FY24
BBWI 17.3%
CHWY 1.0%
FY25
BBWI 15.4%
CHWY 2.0%
BBWI
CHWY
FY16
BBWI $1.0B
CHWY —
FY17
BBWI $699M
CHWY −$120M
FY18
BBWI $748M
CHWY −$57.6M
FY19
BBWI $778M
CHWY −$2.1M
FY20
BBWI $1.8B
CHWY $2.0M
FY21
BBWI $1.2B
CHWY $8.6M
FY22
BBWI $816M
CHWY $119M
FY23
BBWI $656M
CHWY $343M
FY24
BBWI $660M
CHWY $453M
FY25
BBWI $865M
CHWY $562M
BBWI
CHWY
FY16
BBWI 45.9%
CHWY —
FY17
BBWI 40.0%
CHWY —
FY18
BBWI 26.8%
CHWY —
FY19
BBWI 26.2%
CHWY —
FY20
BBWI 52.8%
CHWY —
FY21
BBWI 86.0%
CHWY —
FY22
BBWI 75.1%
CHWY —
FY23
BBWI 71.2%
CHWY —
FY24
BBWI 56.1%
CHWY —
FY25
BBWI 47.5%
CHWY —
BBWI
CHWY
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.