Bath & Body Works vs Tractor Supply
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Tractor Supply $15.5B, Bath & Body Works $7.3B로 Tractor Supply의 규모가 더 크며 약 2.1배입니다.
- Tractor Supply의 매출 성장이 더 빨랐습니다(4.3%, 상대는 −0.2%).
- Bath & Body Works이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 15.4%, 상대는 9.5%).
- Bath & Body Works이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 11.9%, 상대는 4.8%).
- Bath & Body Works의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(47.5%, 상대는 28.5%).
- 투자자들은 Tractor Supply의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 17.4x, Bath & Body Works은(는) 5.5x입니다.
| 최근 회계연도 | BBWI · FY25 | TSCO · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $4.2B | $17.5B |
| 매출 | $7.3B | $15.5B |
| 잉여현금흐름 | $865M | $740M |
| 순이익 | $649M | $1.1B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −0.2% | 4.3% |
| 5년 성장률 | 2.5% | 7.9% |
| 주식 수 변화 | −5.4% | −1.4% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 43.7% | 36.4% |
| 영업이익률 | 15.4% | 9.5% |
| 순이익률 | 8.9% | 7.1% |
| FCF 마진 | 11.9% | 4.8% |
| 투하자본수익률 | 47.5% | 28.5% |
| 자기자본이익률 | — | 45.2% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $2.9B | $1.6B |
| 순부채 / EBITDA | 2.1x | 0.8x |
| 배당과 자사주 매입 | $568M | $849M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 5.5x | 17.4x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 6 |
FY16
BBWI $12.6B
TSCO $6.8B
FY17
BBWI $12.6B
TSCO $7.3B
FY18
BBWI $13.2B
TSCO $7.9B
FY19
BBWI $5.4B
TSCO $8.4B
FY20
BBWI $6.4B
TSCO $10.6B
FY21
BBWI $7.9B
TSCO $12.7B
FY22
BBWI $7.6B
TSCO $14.2B
FY23
BBWI $7.4B
TSCO $14.6B
FY24
BBWI $7.3B
TSCO $14.9B
FY25
BBWI $7.3B
TSCO $15.5B
BBWI
TSCO
FY16
BBWI 15.9%
TSCO 10.2%
FY17
BBWI 13.7%
TSCO 9.5%
FY18
BBWI 9.4%
TSCO 8.9%
FY19
BBWI 19.2%
TSCO 8.9%
FY20
BBWI 24.9%
TSCO 9.4%
FY21
BBWI 25.5%
TSCO 10.3%
FY22
BBWI 18.2%
TSCO 10.1%
FY23
BBWI 17.3%
TSCO 10.2%
FY24
BBWI 17.3%
TSCO 9.9%
FY25
BBWI 15.4%
TSCO 9.5%
BBWI
TSCO
FY16
BBWI $1.0B
TSCO $425M
FY17
BBWI $699M
TSCO $381M
FY18
BBWI $748M
TSCO $416M
FY19
BBWI $778M
TSCO $594M
FY20
BBWI $1.8B
TSCO $1.1B
FY21
BBWI $1.2B
TSCO $510M
FY22
BBWI $816M
TSCO $584M
FY23
BBWI $656M
TSCO $580M
FY24
BBWI $660M
TSCO $637M
FY25
BBWI $865M
TSCO $740M
BBWI
TSCO
FY16
BBWI 45.9%
TSCO 28.0%
FY17
BBWI 40.0%
TSCO 25.3%
FY18
BBWI 26.8%
TSCO 29.9%
FY19
BBWI 26.2%
TSCO 30.2%
FY20
BBWI 52.8%
TSCO 43.9%
FY21
BBWI 86.0%
TSCO 54.3%
FY22
BBWI 75.1%
TSCO 42.9%
FY23
BBWI 71.2%
TSCO 34.9%
FY24
BBWI 56.1%
TSCO 30.9%
FY25
BBWI 47.5%
TSCO 28.5%
BBWI
TSCO
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.