Bath & Body Works vs Ulta Beauty
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Ulta Beauty $12.4B, Bath & Body Works $7.3B로 Ulta Beauty의 규모가 더 크며 약 1.7배입니다.
- Ulta Beauty의 매출 성장이 더 빨랐습니다(9.7%, 상대는 −0.2%).
- Bath & Body Works이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 15.4%, 상대는 12.4%).
- Bath & Body Works이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 11.9%, 상대는 8.6%).
- Ulta Beauty의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(55.8%, 상대는 47.5%).
- 투자자들은 Ulta Beauty의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 22.8x, Bath & Body Works은(는) 5.5x입니다.
| 최근 회계연도 | BBWI · FY25 | ULTA · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $4.2B | $26.9B |
| 매출 | $7.3B | $12.4B |
| 잉여현금흐름 | $865M | $1.1B |
| 순이익 | $649M | $1.2B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −0.2% | 9.7% |
| 5년 성장률 | 2.5% | 15.0% |
| 주식 수 변화 | −5.4% | −5.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 43.7% | 39.1% |
| 영업이익률 | 15.4% | 12.4% |
| 순이익률 | 8.9% | 9.3% |
| FCF 마진 | 11.9% | 8.6% |
| 투하자본수익률 | 47.5% | 55.8% |
| 자기자본이익률 | — | 43.6% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $2.9B | −$432M |
| 순부채 / EBITDA | 2.1x | −0.2x |
| 배당과 자사주 매입 | $568M | $901M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 5.5x | 22.8x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 6 |
FY16
BBWI $12.6B
ULTA $4.9B
FY17
BBWI $12.6B
ULTA $5.9B
FY18
BBWI $13.2B
ULTA $6.7B
FY19
BBWI $5.4B
ULTA $7.4B
FY20
BBWI $6.4B
ULTA $6.2B
FY21
BBWI $7.9B
ULTA $8.6B
FY22
BBWI $7.6B
ULTA $10.2B
FY23
BBWI $7.4B
ULTA $11.2B
FY24
BBWI $7.3B
ULTA $11.3B
FY25
BBWI $7.3B
ULTA $12.4B
BBWI
ULTA
FY16
BBWI 15.9%
ULTA 13.5%
FY17
BBWI 13.7%
ULTA 13.4%
FY18
BBWI 9.4%
ULTA 12.7%
FY19
BBWI 19.2%
ULTA 12.2%
FY20
BBWI 24.9%
ULTA 3.9%
FY21
BBWI 25.5%
ULTA 15.0%
FY22
BBWI 18.2%
ULTA 16.1%
FY23
BBWI 17.3%
ULTA 15.0%
FY24
BBWI 17.3%
ULTA 13.9%
FY25
BBWI 15.4%
ULTA 12.4%
BBWI
ULTA
FY16
BBWI $1.0B
ULTA $261M
FY17
BBWI $699M
ULTA $339M
FY18
BBWI $748M
ULTA $637M
FY19
BBWI $778M
ULTA $803M
FY20
BBWI $1.8B
ULTA $658M
FY21
BBWI $1.2B
ULTA $887M
FY22
BBWI $816M
ULTA $1.2B
FY23
BBWI $656M
ULTA $1.0B
FY24
BBWI $660M
ULTA $964M
FY25
BBWI $865M
ULTA $1.1B
BBWI
ULTA
FY16
BBWI 45.9%
ULTA 38.9%
FY17
BBWI 40.0%
ULTA 44.1%
FY18
BBWI 26.8%
ULTA 47.0%
FY19
BBWI 26.2%
ULTA 50.0%
FY20
BBWI 52.8%
ULTA 15.3%
FY21
BBWI 86.0%
ULTA 96.0%
FY22
BBWI 75.1%
ULTA 106.5%
FY23
BBWI 71.2%
ULTA 93.4%
FY24
BBWI 56.1%
ULTA 72.2%
FY25
BBWI 47.5%
ULTA 55.8%
BBWI
ULTA
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.