Balchem vs Sensient Technologies
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Sensient Technologies $1.6B, Balchem $1.0B로 Sensient Technologies의 규모가 더 크며 약 1.6배입니다.
- Balchem의 매출 성장이 더 빨랐습니다(8.8%, 상대는 3.5%).
- Balchem이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 20.2%, 상대는 12.9%).
- Balchem이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 16.7%, 상대는 2.4%).
- 투자자들은 Sensient Technologies의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 35.8x, Balchem은(는) 33.3x입니다.
| 최근 회계연도 | BCPC · FY25 | SXT · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $5.7B | $5.7B |
| 매출 | $1.0B | $1.6B |
| 잉여현금흐름 | $173M | $38.4M |
| 순이익 | $155M | $135M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 8.8% | 3.5% |
| 5년 성장률 | 8.1% | 3.9% |
| 주식 수 변화 | −0.4% | 0.5% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 35.7% | 33.5% |
| 영업이익률 | 20.2% | 12.9% |
| 순이익률 | 14.9% | 8.3% |
| FCF 마진 | 16.7% | 2.4% |
| 투하자본수익률 | — | 8.9% |
| 자기자본이익률 | 12.9% | 11.9% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | — | $673M |
| 순부채 / EBITDA | — | 2.5x |
| 배당과 자사주 매입 | $136M | $69.6M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 33.3x | 35.8x |
| 피오트로스키 F-스코어 | — | 6 |
FY16
BCPC $553M
SXT $1.4B
FY17
BCPC $595M
SXT $1.4B
FY18
BCPC $644M
SXT $1.4B
FY19
BCPC $644M
SXT $1.3B
FY20
BCPC $704M
SXT $1.3B
FY21
BCPC $799M
SXT $1.4B
FY22
BCPC $942M
SXT $1.4B
FY23
BCPC $922M
SXT $1.5B
FY24
BCPC $954M
SXT $1.6B
FY25
BCPC $1.0B
SXT $1.6B
BCPC
SXT
FY16
BCPC 16.4%
SXT 13.1%
FY17
BCPC 16.3%
SXT 12.0%
FY18
BCPC 16.6%
SXT 14.7%
FY19
BCPC 15.9%
SXT 9.2%
FY20
BCPC 15.8%
SXT 11.5%
FY21
BCPC 16.0%
SXT 12.3%
FY22
BCPC 15.4%
SXT 13.7%
FY23
BCPC 17.3%
SXT 10.6%
FY24
BCPC 19.2%
SXT 12.3%
FY25
BCPC 20.2%
SXT 12.9%
BCPC
SXT
FY16
BCPC $84.6M
SXT $102M
FY17
BCPC $83.1M
SXT −$20.0M
FY18
BCPC $99.5M
SXT $32.8M
FY19
BCPC $98.7M
SXT $138M
FY20
BCPC $118M
SXT $167M
FY21
BCPC $124M
SXT $84.4M
FY22
BCPC $89.5M
SXT −$67.3M
FY23
BCPC $146M
SXT $81.8M
FY24
BCPC $146M
SXT $97.9M
FY25
BCPC $173M
SXT $38.4M
BCPC
SXT
FY16
BCPC 8.9%
SXT 9.5%
FY17
BCPC 14.3%
SXT 7.1%
FY18
BCPC 12.1%
SXT 11.8%
FY19
BCPC —
SXT 6.5%
FY20
BCPC —
SXT 8.3%
FY21
BCPC —
SXT 8.9%
FY22
BCPC —
SXT 10.0%
FY23
BCPC —
SXT 6.8%
FY24
BCPC —
SXT 8.8%
FY25
BCPC —
SXT 8.9%
BCPC
SXT
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.