Bloom Energy vs EnerSys
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요약
- 2026 회계연도 매출은 EnerSys $3.8B, Bloom Energy $2.0B로 EnerSys의 규모가 더 크며 약 1.9배입니다.
- Bloom Energy의 매출 성장이 더 빨랐습니다(37.3%, 상대는 3.7%).
- EnerSys이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 11.4%, 상대는 3.6%).
- EnerSys이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 12.5%, 상대는 2.8%).
- EnerSys의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(13.7%, 상대는 5.8%).
- 투자자들은 Bloom Energy의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 117.9x, EnerSys은(는) 17.8x입니다.
| 최근 회계연도 | BE · FY25 | ENS · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $62.7B | $6.2B |
| 매출 | $2.0B | $3.8B |
| 잉여현금흐름 | $57.2M | $468M |
| 순이익 | −$87.1M | $294M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 37.3% | 3.7% |
| 5년 성장률 | 20.6% | 4.7% |
| 주식 수 변화 | 5.7% | −5.7% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 29.0% | 29.3% |
| 영업이익률 | 3.6% | 11.4% |
| 순이익률 | −4.3% | 7.8% |
| FCF 마진 | 2.8% | 12.5% |
| 투하자본수익률 | 5.8% | 13.7% |
| 자기자본이익률 | −13.1% | 15.4% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $173M | $674M |
| 순부채 / EBITDA | 1.4x | 1.3x |
| 배당과 자사주 매입 | $0.9M | $409M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 117.9x | 17.8x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 5 |
FY17
BE $366M
ENS $2.4B
FY18
BE $633M
ENS $2.6B
FY19
BE $785M
ENS $2.8B
FY20
BE $794M
ENS $3.1B
FY21
BE $972M
ENS $3.0B
FY22
BE $1.2B
ENS $3.4B
FY23
BE $1.3B
ENS $3.7B
FY24
BE $1.5B
ENS $3.6B
FY25
BE $2.0B
ENS $3.6B
FY26
BE —
ENS $3.8B
BE
ENS
FY17
BE −42.4%
ENS 10.0%
FY18
BE −26.1%
ENS 10.5%
FY19
BE −29.7%
ENS 7.6%
FY20
BE −10.2%
ENS 6.2%
FY21
BE −11.8%
ENS 7.3%
FY22
BE −21.8%
ENS 6.1%
FY23
BE −15.7%
ENS 7.5%
FY24
BE 1.6%
ENS 9.8%
FY25
BE 3.6%
ENS 12.9%
FY26
BE —
ENS 11.4%
BE
ENS
FY17
BE −$153M
ENS $196M
FY18
BE −$137M
ENS $141M
FY19
BE $113M
ENS $127M
FY20
BE −$137M
ENS $152M
FY21
BE −$110M
ENS $288M
FY22
BE −$309M
ENS −$140M
FY23
BE −$456M
ENS $191M
FY24
BE $33.2M
ENS $371M
FY25
BE $57.2M
ENS $139M
FY26
BE —
ENS $468M
BE
ENS
FY17
BE —
ENS 14.3%
FY18
BE —
ENS 10.9%
FY19
BE −68.2%
ENS 11.4%
FY20
BE −23.2%
ENS 8.6%
FY21
BE −43.4%
ENS 8.6%
FY22
BE −71.5%
ENS 7.6%
FY23
BE −28.7%
ENS 9.9%
FY24
BE 2.1%
ENS 14.1%
FY25
BE 5.8%
ENS 16.8%
FY26
BE —
ENS 13.7%
BE
ENS
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.