Bloom Energy vs Sensata Technologies
기업을 추가·변경·삭제할 수 있습니다(최대 4곳).
요약
- 2025 회계연도 매출은 Sensata Technologies $3.7B, Bloom Energy $2.0B로 Sensata Technologies의 규모가 더 크며 약 1.8배입니다.
- Bloom Energy의 매출 성장이 더 빨랐습니다(37.3%, 상대는 −5.8%).
- Sensata Technologies이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 6.4%, 상대는 3.6%).
- Sensata Technologies이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 13.2%, 상대는 2.8%).
- Bloom Energy의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(5.8%, 상대는 2.2%).
- 투자자들은 Bloom Energy의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 117.9x, Sensata Technologies은(는) 67.3x입니다.
| 최근 회계연도 | BE · FY25 | ST · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $62.7B | $5.9B |
| 매출 | $2.0B | $3.7B |
| 잉여현금흐름 | $57.2M | $490M |
| 순이익 | −$87.1M | $31.3M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 37.3% | −5.8% |
| 5년 성장률 | 20.6% | 4.0% |
| 주식 수 변화 | 5.7% | −2.4% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 29.0% | 29.3% |
| 영업이익률 | 3.6% | 6.4% |
| 순이익률 | −4.3% | 0.8% |
| FCF 마진 | 2.8% | 13.2% |
| 투하자본수익률 | 5.8% | 2.2% |
| 자기자본이익률 | −13.1% | 1.1% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $173M | $2.3B |
| 순부채 / EBITDA | 1.4x | 4.7x |
| 배당과 자사주 매입 | $0.9M | $191M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 117.9x | 67.3x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 6 |
FY16
BE $209M
ST $3.2B
FY17
BE $366M
ST $3.3B
FY18
BE $633M
ST $3.5B
FY19
BE $785M
ST $3.5B
FY20
BE $794M
ST $3.0B
FY21
BE $972M
ST $3.8B
FY22
BE $1.2B
ST $4.0B
FY23
BE $1.3B
ST $4.1B
FY24
BE $1.5B
ST $3.9B
FY25
BE $2.0B
ST $3.7B
BE
ST
FY16
BE −115.6%
ST 15.4%
FY17
BE −42.4%
ST 16.8%
FY18
BE −26.1%
ST 20.2%
FY19
BE −29.7%
ST 16.1%
FY20
BE −10.2%
ST 11.1%
FY21
BE −11.8%
ST 16.6%
FY22
BE −21.8%
ST 16.6%
FY23
BE −15.7%
ST 4.5%
FY24
BE 1.6%
ST 3.8%
FY25
BE 3.6%
ST 6.4%
BE
ST
FY16
BE −$292M
ST $391M
FY17
BE −$153M
ST $413M
FY18
BE −$137M
ST $461M
FY19
BE $113M
ST $458M
FY20
BE −$137M
ST $453M
FY21
BE −$110M
ST $410M
FY22
BE −$309M
ST $311M
FY23
BE −$456M
ST $272M
FY24
BE $33.2M
ST $393M
FY25
BE $57.2M
ST $490M
BE
ST
FY16
BE —
ST 8.3%
FY17
BE —
ST 11.5%
FY18
BE —
ST 14.3%
FY19
BE −68.2%
ST 7.9%
FY20
BE −23.2%
ST 6.8%
FY21
BE −43.4%
ST 10.6%
FY22
BE −71.5%
ST 8.9%
FY23
BE −28.7%
ST 1.5%
FY24
BE 2.1%
ST 2.1%
FY25
BE 5.8%
ST 2.2%
BE
ST
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.