Brown–Forman vs Boston Beer
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Brown–Forman $3.9B, Boston Beer $2.0B로 Brown–Forman의 규모가 더 크며 약 2.0배입니다.
- Brown–Forman의 매출 성장이 더 빨랐습니다(−1.2%, 상대는 −2.4%).
- Brown–Forman이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 25.5%, 상대는 7.4%).
- Brown–Forman이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 22.7%, 상대는 11.0%).
- Boston Beer의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(15.4%, 상대는 12.9%).
| 최근 회계연도 | BF-B · FY26 | SAM · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $13.5B | $2.1B |
| 매출 | $3.9B | $2.0B |
| 잉여현금흐름 | $893M | $216M |
| 순이익 | $715M | $109M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −1.2% | −2.4% |
| 5년 성장률 | 2.6% | 2.5% |
| 주식 수 변화 | −1.3% | −7.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 60.5% | 48.5% |
| 영업이익률 | 25.5% | 7.4% |
| 순이익률 | 18.2% | 5.5% |
| FCF 마진 | 22.7% | 11.0% |
| 투하자본수익률 | 12.9% | 15.4% |
| 자기자본이익률 | 17.9% | 12.3% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $2.2B | −$222M |
| 순부채 / EBITDA | 2.0x | −0.9x |
| 배당과 자사주 매입 | $827M | $202M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 19.0x | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 7 |
FY17
BF-B $3.0B
SAM $863M
FY18
BF-B $3.2B
SAM $996M
FY19
BF-B $3.3B
SAM $1.2B
FY20
BF-B $3.4B
SAM $1.7B
FY21
BF-B $3.5B
SAM $2.1B
FY22
BF-B $3.9B
SAM $2.1B
FY23
BF-B $4.2B
SAM $2.0B
FY24
BF-B $4.2B
SAM $2.0B
FY25
BF-B $4.0B
SAM $2.0B
FY26
BF-B $3.9B
SAM —
BF-B
SAM
FY17
BF-B 33.7%
SAM 13.4%
FY18
BF-B 32.3%
SAM 11.6%
FY19
BF-B 34.4%
SAM 11.6%
FY20
BF-B 32.4%
SAM 14.1%
FY21
BF-B 33.7%
SAM 0.4%
FY22
BF-B 30.6%
SAM 4.3%
FY23
BF-B 26.7%
SAM 5.0%
FY24
BF-B 33.8%
SAM 3.8%
FY25
BF-B 27.9%
SAM 7.4%
FY26
BF-B 25.5%
SAM —
BF-B
SAM
FY17
BF-B $544M
SAM $103M
FY18
BF-B $526M
SAM $108M
FY19
BF-B $681M
SAM $85.0M
FY20
BF-B $611M
SAM $113M
FY21
BF-B $755M
SAM −$91.6M
FY22
BF-B $798M
SAM $109M
FY23
BF-B $457M
SAM $201M
FY24
BF-B $419M
SAM $173M
FY25
BF-B $431M
SAM $216M
FY26
BF-B $893M
SAM —
BF-B
SAM
FY17
BF-B 23.6%
SAM 27.6%
FY18
BF-B 22.1%
SAM 26.0%
FY19
BF-B 24.7%
SAM 21.0%
FY20
BF-B 23.3%
SAM 25.6%
FY21
BF-B 24.5%
SAM 0.9%
FY22
BF-B 22.1%
SAM 7.2%
FY23
BF-B 17.5%
SAM 8.3%
FY24
BF-B 18.6%
SAM 7.0%
FY25
BF-B 14.3%
SAM 15.4%
FY26
BF-B 12.9%
SAM —
BF-B
SAM
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.