Bright Horizons Family Solutions vs Frontdoor
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Bright Horizons Family Solutions $2.9B, Frontdoor $2.1B로 Bright Horizons Family Solutions의 규모가 더 큽니다.
- Frontdoor의 매출 성장이 더 빨랐습니다(13.6%, 상대는 9.2%).
- Frontdoor이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 18.6%, 상대는 8.8%).
- Frontdoor의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(33.9%, 상대는 11.2%).
- 투자자들은 Bright Horizons Family Solutions의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 22.5x, Frontdoor은(는) 22.3x입니다.
| 최근 회계연도 | BFAM · FY25 | FTDR · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $3.7B | $6.0B |
| 매출 | $2.9B | $2.1B |
| 잉여현금흐름 | $259M | $390M |
| 순이익 | $193M | $255M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 9.2% | 13.6% |
| 5년 성장률 | 14.1% | 7.3% |
| 주식 수 변화 | −1.8% | −4.5% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 23.8% | 55.3% |
| 영업이익률 | 10.7% | — |
| 순이익률 | 6.6% | 12.2% |
| FCF 마진 | 8.8% | 18.6% |
| 투하자본수익률 | 11.2% | 33.9% |
| 자기자본이익률 | 14.8% | 106.0% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $592M | $607M |
| 순부채 / EBITDA | 1.5x | 1.2x |
| 배당과 자사주 매입 | $225M | $283M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 22.5x | 22.3x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 8 | 7 |
FY16
BFAM $1.6B
FTDR $1.0B
FY17
BFAM $1.7B
FTDR $1.2B
FY18
BFAM $1.9B
FTDR $1.3B
FY19
BFAM $2.1B
FTDR $1.4B
FY20
BFAM $1.5B
FTDR $1.5B
FY21
BFAM $1.8B
FTDR $1.6B
FY22
BFAM $2.0B
FTDR $1.7B
FY23
BFAM $2.4B
FTDR $1.8B
FY24
BFAM $2.7B
FTDR $1.8B
FY25
BFAM $2.9B
FTDR $2.1B
BFAM
FTDR
FY16
BFAM 12.6%
FTDR —
FY17
BFAM 11.8%
FTDR —
FY18
BFAM 12.6%
FTDR —
FY19
BFAM 13.0%
FTDR —
FY20
BFAM 3.5%
FTDR —
FY21
BFAM 7.4%
FTDR —
FY22
BFAM 7.8%
FTDR —
FY23
BFAM 7.1%
FTDR —
FY24
BFAM 9.2%
FTDR —
FY25
BFAM 10.7%
FTDR —
BFAM
FTDR
FY16
BFAM $138M
FTDR $144M
FY17
BFAM $160M
FTDR $179M
FY18
BFAM $202M
FTDR $162M
FY19
BFAM $219M
FTDR $178M
FY20
BFAM $125M
FTDR $175M
FY21
BFAM $164M
FTDR $154M
FY22
BFAM $118M
FTDR $102M
FY23
BFAM $165M
FTDR $170M
FY24
BFAM $240M
FTDR $231M
FY25
BFAM $259M
FTDR $390M
BFAM
FTDR
FY16
BFAM 7.8%
FTDR —
FY17
BFAM 11.4%
FTDR —
FY18
BFAM 11.0%
FTDR —
FY19
BFAM 11.5%
FTDR 56.9%
FY20
BFAM 2.8%
FTDR 45.3%
FY21
BFAM 5.3%
FTDR 46.6%
FY22
BFAM 5.8%
FTDR 25.5%
FY23
BFAM 5.2%
FTDR 51.7%
FY24
BFAM 8.4%
FTDR 37.8%
FY25
BFAM 11.2%
FTDR 33.9%
BFAM
FTDR
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.