BJ's Wholesale Club vs Dollar General
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Dollar General $42.7B, BJ's Wholesale Club $21.5B로 Dollar General의 규모가 더 크며 약 2.0배입니다.
- Dollar General의 매출 성장이 더 빨랐습니다(5.2%, 상대는 4.7%).
- Dollar General이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 5.2%, 상대는 3.8%).
- Dollar General이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 5.6%, 상대는 1.5%).
- BJ's Wholesale Club의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(23.7%, 상대는 13.8%).
- 투자자들은 BJ's Wholesale Club의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 23.2x, Dollar General은(는) 17.3x입니다.
| 최근 회계연도 | BJ · FY25 | DG · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $13.5B | $29.4B |
| 매출 | $21.5B | $42.7B |
| 잉여현금흐름 | $328M | $2.4B |
| 순이익 | $578M | $1.5B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 4.7% | 5.2% |
| 5년 성장률 | 6.8% | 4.8% |
| 주식 수 변화 | −1.2% | 0.4% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 18.6% | 30.7% |
| 영업이익률 | 3.8% | 5.2% |
| 순이익률 | 2.7% | 3.5% |
| FCF 마진 | 1.5% | 5.6% |
| 투하자본수익률 | 23.7% | 13.8% |
| 자기자본이익률 | 28.6% | 19.0% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $523M | $3.4B |
| 순부채 / EBITDA | 0.5x | 1.1x |
| 배당과 자사주 매입 | $287M | $520M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 23.2x | 17.3x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 8 | 7 |
FY16
BJ $12.4B
DG $22.0B
FY17
BJ $12.8B
DG $23.5B
FY18
BJ $13.0B
DG $25.6B
FY19
BJ $13.2B
DG $27.8B
FY20
BJ $15.4B
DG $33.7B
FY21
BJ $16.7B
DG $34.2B
FY22
BJ $19.3B
DG $37.8B
FY23
BJ $20.0B
DG $38.7B
FY24
BJ $20.5B
DG $40.6B
FY25
BJ $21.5B
DG $42.7B
BJ
DG
FY16
BJ 1.8%
DG 9.4%
FY17
BJ 1.7%
DG 8.6%
FY18
BJ 2.3%
DG 8.3%
FY19
BJ 2.7%
DG 8.3%
FY20
BJ 4.2%
DG 10.5%
FY21
BJ 3.7%
DG 9.4%
FY22
BJ 3.8%
DG 8.8%
FY23
BJ 4.0%
DG 6.3%
FY24
BJ 3.8%
DG 4.2%
FY25
BJ 3.8%
DG 5.2%
BJ
DG
FY16
BJ $183M
DG $1.0B
FY17
BJ $72.6M
DG $1.2B
FY18
BJ $281M
DG $1.4B
FY19
BJ $158M
DG $1.5B
FY20
BJ $650M
DG $2.8B
FY21
BJ $508M
DG $1.8B
FY22
BJ $390M
DG $424M
FY23
BJ $252M
DG $692M
FY24
BJ $313M
DG $1.7B
FY25
BJ $328M
DG $2.4B
BJ
DG
FY16
BJ —
DG 15.8%
FY17
BJ —
DG 18.7%
FY18
BJ 17.3%
DG 18.6%
FY19
BJ 17.0%
DG 19.4%
FY20
BJ 32.2%
DG 29.5%
FY21
BJ 34.2%
DG 25.9%
FY22
BJ 33.8%
DG 23.2%
FY23
BJ 28.1%
DG 15.1%
FY24
BJ 24.9%
DG 10.3%
FY25
BJ 23.7%
DG 13.8%
BJ
DG
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.