BJ's Wholesale Club vs Altria
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Altria $23.3B, BJ's Wholesale Club $21.5B로 Altria의 규모가 더 큽니다.
- BJ's Wholesale Club의 매출 성장이 더 빨랐습니다(4.7%, 상대는 −3.1%).
- Altria이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 42.5%, 상대는 3.8%).
- Altria이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 39.0%, 상대는 1.5%).
- Altria의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(39.2%, 상대는 23.7%).
- 투자자들은 BJ's Wholesale Club의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 23.2x, Altria은(는) 15.6x입니다.
| 최근 회계연도 | BJ · FY25 | MO · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $13.5B | $124.1B |
| 매출 | $21.5B | $23.3B |
| 잉여현금흐름 | $328M | $9.1B |
| 순이익 | $578M | $6.9B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 4.7% | −3.1% |
| 5년 성장률 | 6.8% | −2.3% |
| 주식 수 변화 | −1.2% | −2.0% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 18.6% | 62.5% |
| 영업이익률 | 3.8% | 42.5% |
| 순이익률 | 2.7% | 29.8% |
| FCF 마진 | 1.5% | 39.0% |
| 투하자본수익률 | 23.7% | 39.2% |
| 자기자본이익률 | 28.6% | — |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $523M | $21.2B |
| 순부채 / EBITDA | 0.5x | 2.1x |
| 배당과 자사주 매입 | $287M | $8.0B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 23.2x | 15.6x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 8 | 7 |
FY16
BJ $12.4B
MO $25.7B
FY17
BJ $12.8B
MO $25.6B
FY18
BJ $13.0B
MO $25.4B
FY19
BJ $13.2B
MO $25.1B
FY20
BJ $15.4B
MO $26.2B
FY21
BJ $16.7B
MO $26.0B
FY22
BJ $19.3B
MO $25.1B
FY23
BJ $20.0B
MO $24.5B
FY24
BJ $20.5B
MO $24.0B
FY25
BJ $21.5B
MO $23.3B
BJ
MO
FY16
BJ 1.8%
MO 34.0%
FY17
BJ 1.7%
MO 37.5%
FY18
BJ 2.3%
MO 35.9%
FY19
BJ 2.7%
MO 41.1%
FY20
BJ 4.2%
MO 41.6%
FY21
BJ 3.7%
MO 44.4%
FY22
BJ 3.8%
MO 47.5%
FY23
BJ 4.0%
MO 47.2%
FY24
BJ 3.8%
MO 46.8%
FY25
BJ 3.8%
MO 42.5%
BJ
MO
FY16
BJ $183M
MO $3.6B
FY17
BJ $72.6M
MO $4.7B
FY18
BJ $281M
MO $8.2B
FY19
BJ $158M
MO $7.6B
FY20
BJ $650M
MO $8.2B
FY21
BJ $508M
MO $8.2B
FY22
BJ $390M
MO $8.1B
FY23
BJ $252M
MO $9.1B
FY24
BJ $313M
MO $8.6B
FY25
BJ $328M
MO $9.1B
BJ
MO
FY16
BJ —
MO 32.2%
FY17
BJ —
MO 38.3%
FY18
BJ 17.3%
MO 20.2%
FY19
BJ 17.0%
MO 14.5%
FY20
BJ 32.2%
MO 23.6%
FY21
BJ 34.2%
MO 30.3%
FY22
BJ 33.8%
MO 45.8%
FY23
BJ 28.1%
MO 45.5%
FY24
BJ 24.9%
MO 48.0%
FY25
BJ 23.7%
MO 39.2%
BJ
MO
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.