BJ's Restaurants vs Dutch Bros
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Dutch Bros $1.6B, BJ's Restaurants $1.4B로 Dutch Bros의 규모가 더 큽니다.
- Dutch Bros의 매출 성장이 더 빨랐습니다(27.9%, 상대는 3.1%).
- Dutch Bros이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 9.8%, 상대는 3.3%).
- Dutch Bros의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(11.9%, 상대는 11.1%).
- 투자자들은 Dutch Bros의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 57.6x, BJ's Restaurants은(는) 30.2x입니다.
| 최근 회계연도 | BJRI · FY25 | BROS · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $1.2B | $5.6B |
| 매출 | $1.4B | $1.6B |
| 잉여현금흐름 | $40.9M | $54.4M |
| 순이익 | $48.8M | $79.8M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 3.1% | 27.9% |
| 5년 성장률 | 12.4% | 38.0% |
| 주식 수 변화 | −4.8% | 20.8% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 74.8% | 25.9% |
| 영업이익률 | 3.3% | 9.8% |
| 순이익률 | 3.5% | 4.9% |
| FCF 마진 | 2.9% | 3.3% |
| 투하자본수익률 | 11.1% | 11.9% |
| 자기자본이익률 | 13.3% | 13.1% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $61.2M | $353M |
| 순부채 / EBITDA | 0.5x | 1.3x |
| 배당과 자사주 매입 | $67.8M | $0.0M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 30.2x | 57.6x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 5 |
FY16
BJRI $993M
BROS —
FY17
BJRI $1.0B
BROS —
FY18
BJRI $1.1B
BROS —
FY19
BJRI $1.2B
BROS $238M
FY20
BJRI $779M
BROS $327M
FY21
BJRI $1.1B
BROS $498M
FY22
BJRI $1.3B
BROS $739M
FY23
BJRI $1.3B
BROS $966M
FY24
BJRI $1.4B
BROS $1.3B
FY25
BJRI $1.4B
BROS $1.6B
BJRI
BROS
FY16
BJRI 6.2%
BROS —
FY17
BJRI 3.7%
BROS —
FY18
BJRI 5.2%
BROS —
FY19
BJRI 4.2%
BROS 12.7%
FY20
BJRI −11.1%
BROS 3.4%
FY21
BJRI −1.5%
BROS −22.3%
FY22
BJRI −0.4%
BROS −0.4%
FY23
BJRI 1.0%
BROS 4.8%
FY24
BJRI 1.0%
BROS 8.3%
FY25
BJRI 3.3%
BROS 9.8%
BJRI
BROS
FY16
BJRI $29.0M
BROS —
FY17
BJRI $36.3M
BROS —
FY18
BJRI $72.0M
BROS —
FY19
BJRI $33.8M
BROS $17.2M
FY20
BJRI −$2.8M
BROS $13.0M
FY21
BJRI $22.1M
BROS −$38.1M
FY22
BJRI −$27.5M
BROS −$128M
FY23
BJRI $6.9M
BROS −$88.5M
FY24
BJRI $24.6M
BROS $24.7M
FY25
BJRI $40.9M
BROS $54.4M
BJRI
BROS
FY16
BJRI 11.8%
BROS —
FY17
BJRI 9.5%
BROS —
FY18
BJRI 14.6%
BROS —
FY19
BJRI 12.2%
BROS —
FY20
BJRI −17.7%
BROS —
FY21
BJRI −3.7%
BROS −64.4%
FY22
BJRI −1.2%
BROS −0.5%
FY23
BJRI 3.5%
BROS 3.4%
FY24
BJRI 3.5%
BROS 7.9%
FY25
BJRI 11.1%
BROS 11.9%
BJRI
BROS
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.