Dutch Bros vs Dave & Buster's
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Dave & Buster's $2.1B, Dutch Bros $1.6B로 Dave & Buster's의 규모가 더 큽니다.
- Dutch Bros의 매출 성장이 더 빨랐습니다(27.9%, 상대는 −1.4%).
- Dutch Bros이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 9.8%, 상대는 4.1%).
- Dutch Bros이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 3.3%, 상대는 −4.8%).
- Dutch Bros의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(11.9%, 상대는 4.1%).
| 최근 회계연도 | BROS · FY25 | PLAY · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $5.6B | $242M |
| 매출 | $1.6B | $2.1B |
| 잉여현금흐름 | $54.4M | −$101M |
| 순이익 | $79.8M | −$48.7M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 27.9% | −1.4% |
| 5년 성장률 | 38.0% | 37.0% |
| 주식 수 변화 | 20.8% | −13.4% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 25.9% | 85.7% |
| 영업이익률 | 9.8% | 4.1% |
| 순이익률 | 4.9% | −2.3% |
| FCF 마진 | 3.3% | −4.8% |
| 투하자본수익률 | 11.9% | 4.1% |
| 자기자본이익률 | 13.1% | — |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $353M | $1.6B |
| 순부채 / EBITDA | 1.3x | 4.3x |
| 배당과 자사주 매입 | $0.0M | $23.9M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 57.6x | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 6 |
FY16
BROS —
PLAY $1.0B
FY17
BROS —
PLAY $1.1B
FY18
BROS —
PLAY $1.3B
FY19
BROS $238M
PLAY $1.4B
FY20
BROS $327M
PLAY $437M
FY21
BROS $498M
PLAY $1.3B
FY22
BROS $739M
PLAY $2.0B
FY23
BROS $966M
PLAY $2.2B
FY24
BROS $1.3B
PLAY $2.1B
FY25
BROS $1.6B
PLAY $2.1B
BROS
PLAY
FY16
BROS —
PLAY 15.0%
FY17
BROS —
PLAY 14.5%
FY18
BROS —
PLAY 12.7%
FY19
BROS 12.7%
PLAY 10.9%
FY20
BROS 3.4%
PLAY −57.9%
FY21
BROS −22.3%
PLAY 14.4%
FY22
BROS −0.4%
PLAY 13.4%
FY23
BROS 4.8%
PLAY 13.9%
FY24
BROS 8.3%
PLAY 10.3%
FY25
BROS 9.8%
PLAY 4.1%
BROS
PLAY
FY16
BROS —
PLAY $50.8M
FY17
BROS —
PLAY $44.8M
FY18
BROS —
PLAY $121M
FY19
BROS $17.2M
PLAY $60.9M
FY20
BROS $13.0M
PLAY −$132M
FY21
BROS −$38.1M
PLAY $191M
FY22
BROS −$128M
PLAY $210M
FY23
BROS −$88.5M
PLAY $34.0M
FY24
BROS $24.7M
PLAY −$218M
FY25
BROS $54.4M
PLAY −$101M
BROS
PLAY
FY16
BROS —
PLAY 14.2%
FY17
BROS —
PLAY 17.6%
FY18
BROS —
PLAY 16.7%
FY19
BROS —
PLAY 15.0%
FY20
BROS —
PLAY −25.8%
FY21
BROS −64.4%
PLAY 22.1%
FY22
BROS −0.5%
PLAY 18.8%
FY23
BROS 3.4%
PLAY 15.6%
FY24
BROS 7.9%
PLAY 11.4%
FY25
BROS 11.9%
PLAY 4.1%
BROS
PLAY
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.