Dutch Bros vs Papa John's
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Papa John's $2.1B, Dutch Bros $1.6B로 Papa John's의 규모가 더 큽니다.
- Dutch Bros의 매출 성장이 더 빨랐습니다(27.9%, 상대는 −0.3%).
- Dutch Bros이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 9.8%, 상대는 4.3%).
- Papa John's의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(19.3%, 상대는 11.9%).
- 투자자들은 Dutch Bros의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 57.6x, Papa John's은(는) 22.9x입니다.
| 최근 회계연도 | BROS · FY25 | PZZA · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $5.6B | $599M |
| 매출 | $1.6B | $2.1B |
| 잉여현금흐름 | $54.4M | $61.3M |
| 순이익 | $79.8M | $30.5M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 27.9% | −0.3% |
| 5년 성장률 | 38.0% | 2.5% |
| 주식 수 변화 | 20.8% | 0.4% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 25.9% | — |
| 영업이익률 | 9.8% | 4.3% |
| 순이익률 | 4.9% | 1.5% |
| FCF 마진 | 3.3% | 3.0% |
| 투하자본수익률 | 11.9% | 19.3% |
| 자기자본이익률 | 13.1% | — |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $353M | $729M |
| 순부채 / EBITDA | 1.3x | 4.0x |
| 배당과 자사주 매입 | $0.0M | $61.1M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 57.6x | 22.9x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 4 |
FY16
BROS —
PZZA $1.7B
FY17
BROS —
PZZA $1.8B
FY18
BROS —
PZZA $1.7B
FY19
BROS $238M
PZZA $1.6B
FY20
BROS $327M
PZZA $1.8B
FY21
BROS $498M
PZZA $2.1B
FY22
BROS $739M
PZZA $2.1B
FY23
BROS $966M
PZZA $2.1B
FY24
BROS $1.3B
PZZA $2.1B
FY25
BROS $1.6B
PZZA $2.1B
BROS
PZZA
FY16
BROS —
PZZA 9.6%
FY17
BROS —
PZZA 8.5%
FY18
BROS —
PZZA 1.9%
FY19
BROS 12.7%
PZZA 1.5%
FY20
BROS 3.4%
PZZA 5.0%
FY21
BROS −22.3%
PZZA 8.1%
FY22
BROS −0.4%
PZZA 5.2%
FY23
BROS 4.8%
PZZA 6.9%
FY24
BROS 8.3%
PZZA 7.6%
FY25
BROS 9.8%
PZZA 4.3%
BROS
PZZA
FY16
BROS —
PZZA $94.7M
FY17
BROS —
PZZA $82.4M
FY18
BROS —
PZZA $50.4M
FY19
BROS $17.2M
PZZA $24.0M
FY20
BROS $13.0M
PZZA $151M
FY21
BROS −$38.1M
PZZA $116M
FY22
BROS −$128M
PZZA $39.4M
FY23
BROS −$88.5M
PZZA $116M
FY24
BROS $24.7M
PZZA $34.2M
FY25
BROS $54.4M
PZZA $61.3M
BROS
PZZA
FY16
BROS —
PZZA 39.6%
FY17
BROS —
PZZA 36.3%
FY18
BROS —
PZZA 6.2%
FY19
BROS —
PZZA 15.5%
FY20
BROS —
PZZA —
FY21
BROS −64.4%
PZZA 122.5%
FY22
BROS −0.5%
PZZA 32.0%
FY23
BROS 3.4%
PZZA 38.5%
FY24
BROS 7.9%
PZZA 36.9%
FY25
BROS 11.9%
PZZA 19.3%
BROS
PZZA
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.