Bentley Systems vs Samsara
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Samsara $1.6B, Bentley Systems $1.5B로 Samsara의 규모가 더 큽니다.
- Samsara의 매출 성장이 더 빨랐습니다(29.6%, 상대는 11.0%).
- Bentley Systems이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 24.2%, 상대는 −3.3%).
- Bentley Systems이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 34.6%, 상대는 12.8%).
| 최근 회계연도 | BSY · FY25 | IOT · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $12.7B | $26.5B |
| 매출 | $1.5B | $1.6B |
| 잉여현금흐름 | $520M | $207M |
| 순이익 | $278M | −$9.1M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 11.0% | 29.6% |
| 5년 성장률 | 13.4% | 45.3% |
| 주식 수 변화 | −0.2% | 3.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 81.5% | 76.7% |
| 영업이익률 | 24.2% | −3.3% |
| 순이익률 | 18.5% | −0.6% |
| FCF 마진 | 34.6% | 12.8% |
| 투하자본수익률 | 12.3% | — |
| 자기자본이익률 | 24.9% | −0.7% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $1.1B | — |
| 순부채 / EBITDA | 2.8x | — |
| 배당과 자사주 매입 | $210M | $0.0M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 43.6x | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 9 | — |
FY18
BSY $692M
IOT —
FY19
BSY $735M
IOT —
FY20
BSY $802M
IOT —
FY21
BSY $965M
IOT $250M
FY22
BSY $1.1B
IOT $428M
FY23
BSY $1.2B
IOT $653M
FY24
BSY $1.4B
IOT $937M
FY25
BSY $1.5B
IOT $1.2B
FY26
BSY —
IOT $1.6B
BSY
IOT
FY18
BSY 17.6%
IOT —
FY19
BSY 19.3%
IOT —
FY20
BSY 18.7%
IOT —
FY21
BSY 9.8%
IOT −83.8%
FY22
BSY 19.0%
IOT −82.6%
FY23
BSY 18.8%
IOT −39.8%
FY24
BSY 22.3%
IOT −34.5%
FY25
BSY 24.2%
IOT −15.2%
FY26
BSY —
IOT −3.3%
BSY
IOT
FY18
BSY $143M
IOT —
FY19
BSY $154M
IOT —
FY20
BSY $242M
IOT —
FY21
BSY $270M
IOT −$204M
FY22
BSY $256M
IOT −$191M
FY23
BSY $392M
IOT −$136M
FY24
BSY $421M
IOT −$22.8M
FY25
BSY $520M
IOT $111M
FY26
BSY —
IOT $207M
BSY
IOT
FY18
BSY —
IOT —
FY19
BSY —
IOT —
FY20
BSY 25.3%
IOT —
FY21
BSY 9.6%
IOT —
FY22
BSY 9.8%
IOT —
FY23
BSY 10.0%
IOT —
FY24
BSY 10.3%
IOT —
FY25
BSY 12.3%
IOT —
FY26
BSY —
IOT —
BSY
IOT
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.