Cheesecake Factory vs Domino's
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Domino's $4.9B, Cheesecake Factory $3.8B로 Domino's의 규모가 더 큽니다.
- Domino's이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 19.3%, 상대는 5.0%).
- Domino's이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 13.6%, 상대는 4.1%).
- Domino's의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(92.2%, 상대는 20.5%).
- 투자자들은 Cheesecake Factory의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 29.4x, Domino's은(는) 17.3x입니다.
| 최근 회계연도 | CAKE · FY25 | DPZ · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $5.3B | $10.4B |
| 매출 | $3.8B | $4.9B |
| 잉여현금흐름 | $155M | $672M |
| 순이익 | $148M | $602M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 4.8% | 5.0% |
| 5년 성장률 | 13.6% | 3.7% |
| 주식 수 변화 | −0.9% | −2.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | 40.0% |
| 영업이익률 | 5.0% | 19.3% |
| 순이익률 | 4.0% | 12.2% |
| FCF 마진 | 4.1% | 13.6% |
| 투하자본수익률 | 20.5% | 92.2% |
| 자기자본이익률 | 33.7% | — |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $414M | $4.7B |
| 순부채 / EBITDA | 1.4x | 4.5x |
| 배당과 자사주 매입 | $206M | $595M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 29.4x | 17.3x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 8 |
FY16
CAKE $2.3B
DPZ $2.5B
FY17
CAKE $2.3B
DPZ $2.8B
FY18
CAKE $2.3B
DPZ $3.4B
FY19
CAKE $2.5B
DPZ $3.6B
FY20
CAKE $2.0B
DPZ $4.1B
FY21
CAKE $2.9B
DPZ $4.4B
FY22
CAKE $3.3B
DPZ $4.5B
FY23
CAKE $3.4B
DPZ $4.5B
FY24
CAKE $3.6B
DPZ $4.7B
FY25
CAKE $3.8B
DPZ $4.9B
CAKE
DPZ
FY16
CAKE 8.8%
DPZ 18.4%
FY17
CAKE 6.8%
DPZ 18.7%
FY18
CAKE 5.1%
DPZ 16.7%
FY19
CAKE 4.2%
DPZ 17.4%
FY20
CAKE −17.5%
DPZ 17.6%
FY21
CAKE 2.8%
DPZ 17.9%
FY22
CAKE 1.2%
DPZ 16.9%
FY23
CAKE 3.2%
DPZ 18.3%
FY24
CAKE 5.0%
DPZ 18.7%
FY25
CAKE 5.0%
DPZ 19.3%
CAKE
DPZ
FY16
CAKE $201M
DPZ $234M
FY17
CAKE $118M
DPZ $251M
FY18
CAKE $188M
DPZ $274M
FY19
CAKE $145M
DPZ $411M
FY20
CAKE −$47.4M
DPZ $504M
FY21
CAKE $146M
DPZ $560M
FY22
CAKE $49.5M
DPZ $388M
FY23
CAKE $66.8M
DPZ $485M
FY24
CAKE $108M
DPZ $512M
FY25
CAKE $155M
DPZ $672M
CAKE
DPZ
FY16
CAKE —
DPZ 99.4%
FY17
CAKE —
DPZ 112.3%
FY18
CAKE 18.7%
DPZ 113.7%
FY19
CAKE 13.8%
DPZ 107.3%
FY20
CAKE −45.1%
DPZ 110.9%
FY21
CAKE 16.1%
DPZ 93.5%
FY22
CAKE 6.2%
DPZ 81.6%
FY23
CAKE 15.8%
DPZ 82.6%
FY24
CAKE 21.2%
DPZ 87.1%
FY25
CAKE 20.5%
DPZ 92.2%
CAKE
DPZ
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.