Carrier Global vs GE Aerospace
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요약
- 2025 회계연도 매출은 GE Aerospace $45.9B, Carrier Global $21.7B로 GE Aerospace의 규모가 더 크며 약 2.1배입니다.
- GE Aerospace의 매출 성장이 더 빨랐습니다(18.5%, 상대는 −3.3%).
- GE Aerospace이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 15.8%, 상대는 9.8%).
- GE Aerospace의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(35.8%, 상대는 8.0%).
- 투자자들은 Carrier Global의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 36.8x, GE Aerospace은(는) 33.0x입니다.
| 최근 회계연도 | CARR · FY25 | GE · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $47.4B | $297.4B |
| 매출 | $21.7B | $45.9B |
| 잉여현금흐름 | $2.1B | $7.3B |
| 순이익 | $1.5B | $8.7B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −3.3% | 18.5% |
| 5년 성장률 | 4.5% | −9.6% |
| 주식 수 변화 | −5.4% | −2.4% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 10.0% | — |
| 순이익률 | 6.8% | 19.0% |
| FCF 마진 | 9.8% | 15.8% |
| 투하자본수익률 | 8.0% | 35.8% |
| 자기자본이익률 | 10.4% | 45.8% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $10.2B | $8.1B |
| 순부채 / EBITDA | 3.0x | 0.7x |
| 배당과 자사주 매입 | $3.7B | $9.0B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 36.8x | 33.0x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 5 |
FY16
CARR —
GE $119.5B
FY17
CARR —
GE $99.3B
FY18
CARR $18.9B
GE $97.0B
FY19
CARR $18.6B
GE $90.2B
FY20
CARR $17.5B
GE $75.8B
FY21
CARR $20.6B
GE $56.5B
FY22
CARR $17.3B
GE $29.1B
FY23
CARR $19.0B
GE $35.3B
FY24
CARR $22.5B
GE $38.7B
FY25
CARR $21.7B
GE $45.9B
CARR
GE
FY16
CARR —
GE —
FY17
CARR —
GE —
FY18
CARR 19.2%
GE —
FY19
CARR 13.4%
GE —
FY20
CARR 17.7%
GE —
FY21
CARR 12.8%
GE —
FY22
CARR 23.0%
GE —
FY23
CARR 11.4%
GE —
FY24
CARR 11.8%
GE —
FY25
CARR 10.0%
GE —
CARR
GE
FY16
CARR —
GE −$6.0B
FY17
CARR —
GE −$88.0M
FY18
CARR $1.8B
GE −$1.6B
FY19
CARR $1.8B
GE $6.5B
FY20
CARR $1.4B
GE $2.0B
FY21
CARR $1.9B
GE $2.2B
FY22
CARR $1.4B
GE $4.5B
FY23
CARR $2.2B
GE $4.3B
FY24
CARR $44.0M
GE $3.7B
FY25
CARR $2.1B
GE $7.3B
CARR
GE
FY16
CARR —
GE 6.7%
FY17
CARR —
GE −3.5%
FY18
CARR —
GE −9.1%
FY19
CARR —
GE 3.1%
FY20
CARR 15.8%
GE 11.2%
FY21
CARR 13.6%
GE —
FY22
CARR 24.4%
GE —
FY23
CARR 11.8%
GE 28.3%
FY24
CARR 7.8%
GE 25.2%
FY25
CARR 8.0%
GE 35.8%
CARR
GE
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.