Crown Castle vs SBA Communications
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Crown Castle $4.3B, SBA Communications $2.8B로 Crown Castle의 규모가 더 크며 약 1.5배입니다.
- SBA Communications의 매출 성장이 더 빨랐습니다(5.1%, 상대는 −4.4%).
- Crown Castle이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 48.7%, 상대는 47.7%).
- SBA Communications의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(14.4%, 상대는 8.8%).
- 투자자들은 Crown Castle의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 43.6x, SBA Communications은(는) 19.9x입니다.
| 최근 회계연도 | CCI · FY25 | SBAC · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $37.3B | $19.6B |
| 매출 | $4.3B | $2.8B |
| 잉여현금흐름 | — | $1.1B |
| 순이익 | $444M | $1.1B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −4.4% | 5.1% |
| 5년 성장률 | −6.1% | 6.2% |
| 주식 수 변화 | 0.7% | −0.5% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | 75.5% |
| 영업이익률 | 48.7% | 47.7% |
| 순이익률 | 10.4% | 37.4% |
| FCF 마진 | — | 37.9% |
| 투하자본수익률 | 8.8% | 14.4% |
| 자기자본이익률 | — | — |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $24.2B | $12.6B |
| 순부채 / EBITDA | 8.8x | 7.7x |
| 배당과 자사주 매입 | $2.1B | $977M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 43.6x | 19.9x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 6 |
FY16
CCI $3.9B
SBAC $1.6B
FY17
CCI $4.3B
SBAC $1.7B
FY18
CCI $5.4B
SBAC $1.9B
FY19
CCI $5.8B
SBAC $2.0B
FY20
CCI $5.8B
SBAC $2.1B
FY21
CCI $6.3B
SBAC $2.3B
FY22
CCI $7.0B
SBAC $2.6B
FY23
CCI $4.7B
SBAC $2.7B
FY24
CCI $4.5B
SBAC $2.7B
FY25
CCI $4.3B
SBAC $2.8B
CCI
SBAC
FY16
CCI 24.2%
SBAC 23.7%
FY17
CCI 22.7%
SBAC 26.5%
FY18
CCI 25.8%
SBAC 29.2%
FY19
CCI 27.1%
SBAC 29.0%
FY20
CCI 31.9%
SBAC 30.4%
FY21
CCI 31.6%
SBAC 33.9%
FY22
CCI 34.7%
SBAC 35.1%
FY23
CCI 44.3%
SBAC 34.1%
FY24
CCI 47.5%
SBAC 53.6%
FY25
CCI 48.7%
SBAC 47.7%
CCI
SBAC
FY16
CCI —
SBAC $603M
FY17
CCI —
SBAC $671M
FY18
CCI —
SBAC $701M
FY19
CCI —
SBAC $816M
FY20
CCI —
SBAC $997M
FY21
CCI —
SBAC $1.1B
FY22
CCI —
SBAC $1.1B
FY23
CCI —
SBAC $1.3B
FY24
CCI —
SBAC $1.1B
FY25
CCI —
SBAC $1.1B
CCI
SBAC
FY16
CCI 5.0%
SBAC 5.1%
FY17
CCI 4.2%
SBAC 6.1%
FY18
CCI 5.0%
SBAC 7.7%
FY19
CCI 5.5%
SBAC 7.1%
FY20
CCI 6.4%
SBAC 8.0%
FY21
CCI 6.9%
SBAC 11.7%
FY22
CCI 8.3%
SBAC 11.5%
FY23
CCI 7.1%
SBAC 11.6%
FY24
CCI 7.9%
SBAC 18.6%
FY25
CCI 8.8%
SBAC 14.4%
CCI
SBAC
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.