Cadence Design Systems vs Palantir
기업을 추가·변경·삭제할 수 있습니다(최대 4곳).
요약
- 2025 회계연도 매출은 Cadence Design Systems $5.3B, Palantir $4.5B로 Cadence Design Systems의 규모가 더 큽니다.
- Palantir의 매출 성장이 더 빨랐습니다(56.2%, 상대는 14.1%).
- Palantir이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 31.6%, 상대는 28.2%).
- Palantir이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 46.9%, 상대는 30.0%).
- 투자자들은 Palantir의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 169.6x, Cadence Design Systems은(는) 73.8x입니다.
| 최근 회계연도 | CDNS · FY25 | PLTR · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $86.6B | $505.4B |
| 매출 | $5.3B | $4.5B |
| 잉여현금흐름 | $1.6B | $2.1B |
| 순이익 | $1.1B | $1.6B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 14.1% | 56.2% |
| 5년 성장률 | 14.6% | 32.6% |
| 주식 수 변화 | −0.2% | 4.7% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | 82.4% |
| 영업이익률 | 28.2% | 31.6% |
| 순이익률 | 20.9% | 36.3% |
| FCF 마진 | 30.0% | 46.9% |
| 투하자본수익률 | 23.7% | — |
| 자기자본이익률 | 21.9% | 26.2% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$675M | −$7.2B |
| 순부채 / EBITDA | −0.4x | −5.0x |
| 배당과 자사주 매입 | $925M | $75.0M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 73.8x | 169.6x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 7 |
FY16
CDNS $1.8B
PLTR —
FY17
CDNS $1.9B
PLTR —
FY18
CDNS $2.1B
PLTR $595M
FY19
CDNS $2.3B
PLTR $743M
FY20
CDNS $2.7B
PLTR $1.1B
FY21
CDNS $3.0B
PLTR $1.5B
FY22
CDNS $3.6B
PLTR $1.9B
FY23
CDNS $4.1B
PLTR $2.2B
FY24
CDNS $4.6B
PLTR $2.9B
FY25
CDNS $5.3B
PLTR $4.5B
CDNS
PLTR
FY16
CDNS 13.5%
PLTR —
FY17
CDNS 16.7%
PLTR —
FY18
CDNS 18.5%
PLTR −104.7%
FY19
CDNS 21.1%
PLTR −77.6%
FY20
CDNS 24.1%
PLTR −107.4%
FY21
CDNS 26.1%
PLTR −26.7%
FY22
CDNS 30.2%
PLTR −8.5%
FY23
CDNS 30.6%
PLTR 5.4%
FY24
CDNS 29.1%
PLTR 10.8%
FY25
CDNS 28.2%
PLTR 31.6%
CDNS
PLTR
FY16
CDNS $391M
PLTR —
FY17
CDNS $413M
PLTR —
FY18
CDNS $543M
PLTR −$52.0M
FY19
CDNS $655M
PLTR −$178M
FY20
CDNS $810M
PLTR −$309M
FY21
CDNS $1.0B
PLTR $321M
FY22
CDNS $1.1B
PLTR $184M
FY23
CDNS $1.2B
PLTR $697M
FY24
CDNS $1.1B
PLTR $1.1B
FY25
CDNS $1.6B
PLTR $2.1B
CDNS
PLTR
FY16
CDNS 21.8%
PLTR —
FY17
CDNS 22.6%
PLTR —
FY18
CDNS 35.7%
PLTR —
FY19
CDNS 34.6%
PLTR —
FY20
CDNS 33.0%
PLTR —
FY21
CDNS 36.1%
PLTR —
FY22
CDNS 38.7%
PLTR —
FY23
CDNS 37.5%
PLTR —
FY24
CDNS 28.1%
PLTR —
FY25
CDNS 23.7%
PLTR —
CDNS
PLTR
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.