Cadence Design Systems vs Workday
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Workday $9.6B, Cadence Design Systems $5.3B로 Workday의 규모가 더 크며 약 1.8배입니다.
- Cadence Design Systems의 매출 성장이 더 빨랐습니다(14.1%, 상대는 13.1%).
- Cadence Design Systems이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 28.2%, 상대는 7.6%).
- Cadence Design Systems이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 30.0%, 상대는 29.1%).
- Cadence Design Systems의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(23.7%, 상대는 10.6%).
- 투자자들은 Cadence Design Systems의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 73.8x, Workday은(는) 42.5x입니다.
| 최근 회계연도 | CDNS · FY25 | WDAY · FY26 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $86.6B | $51.7B |
| 매출 | $5.3B | $9.6B |
| 잉여현금흐름 | $1.6B | $2.8B |
| 순이익 | $1.1B | $693M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 14.1% | 13.1% |
| 5년 성장률 | 14.6% | 17.2% |
| 주식 수 변화 | −0.2% | −0.4% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 28.2% | 7.6% |
| 순이익률 | 20.9% | 7.3% |
| FCF 마진 | 30.0% | 29.1% |
| 투하자본수익률 | 23.7% | 10.6% |
| 자기자본이익률 | 21.9% | 8.2% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$675M | −$2.5B |
| 순부채 / EBITDA | −0.4x | −2.6x |
| 배당과 자사주 매입 | $925M | $2.9B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 73.8x | 42.5x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 7 |
FY17
CDNS $1.9B
WDAY $1.6B
FY18
CDNS $2.1B
WDAY $2.1B
FY19
CDNS $2.3B
WDAY $2.8B
FY20
CDNS $2.7B
WDAY $3.6B
FY21
CDNS $3.0B
WDAY $4.3B
FY22
CDNS $3.6B
WDAY $5.1B
FY23
CDNS $4.1B
WDAY $6.2B
FY24
CDNS $4.6B
WDAY $7.3B
FY25
CDNS $5.3B
WDAY $8.4B
FY26
CDNS —
WDAY $9.6B
CDNS
WDAY
FY17
CDNS 16.7%
WDAY −22.4%
FY18
CDNS 18.5%
WDAY −14.2%
FY19
CDNS 21.1%
WDAY −16.4%
FY20
CDNS 24.1%
WDAY −13.9%
FY21
CDNS 26.1%
WDAY −5.8%
FY22
CDNS 30.2%
WDAY −2.3%
FY23
CDNS 30.6%
WDAY −3.6%
FY24
CDNS 29.1%
WDAY 2.5%
FY25
CDNS 28.2%
WDAY 4.9%
FY26
CDNS —
WDAY 7.6%
CDNS
WDAY
FY17
CDNS $413M
WDAY $230M
FY18
CDNS $543M
WDAY $324M
FY19
CDNS $655M
WDAY $404M
FY20
CDNS $810M
WDAY $621M
FY21
CDNS $1.0B
WDAY $1.0B
FY22
CDNS $1.1B
WDAY $1.4B
FY23
CDNS $1.2B
WDAY $1.3B
FY24
CDNS $1.1B
WDAY $1.9B
FY25
CDNS $1.6B
WDAY $2.2B
FY26
CDNS —
WDAY $2.8B
CDNS
WDAY
FY17
CDNS 22.6%
WDAY —
FY18
CDNS 35.7%
WDAY —
FY19
CDNS 34.6%
WDAY −16.4%
FY20
CDNS 33.0%
WDAY −18.3%
FY21
CDNS 36.1%
WDAY −11.8%
FY22
CDNS 38.7%
WDAY −5.4%
FY23
CDNS 37.5%
WDAY −6.8%
FY24
CDNS 28.1%
WDAY 6.4%
FY25
CDNS 23.7%
WDAY 9.4%
FY26
CDNS —
WDAY 10.6%
CDNS
WDAY
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.